Дослідження та прогнозування кон`юнктури товарного ринку

При такому падінні видобутку сировини і виробництва внутрішня потреба в цементі буде забезпечена лише на 60-80%. У разі ж повного забезпечення внутрішнього попиту за рахунок різкого скорочення експорту буде втрачено близько 20% валютних надходжень у Росію від цементної промисловості.
Другий варіант передбачає розвиток загальноекономічної ситуації, що забезпечує високі темпи зростання валового внутрішнього продукту і промислового виробництва в Росії. Відповідно з цим варіантом видобуток сировини і виробництва повинна зрости до 2014 р.
Враховуючи значний обсяг інвестицій у розвиток промисловості у 2003 р., а також зберігається дуже сприятливу економічну ситуацію на ринку, реальне зростання виробництва цементу може бути вищим, ніж у прогнозах.
Розробка маркетингових програм.
1) Вихідні передумови.
Зміцнення позиції ЗАТ «Цементний завод» відбувається на динамічному російському цементному ринку, і це диктує необхідність зміни підходів до розробки власних планів діяльності, одним з інструментів яких повинна стати ринково орієнтована програма, що базується на маркетингових дослідженнях ринку цементу.
Відсутність маркетингових оцінок ринкових перспектив компанії при розробці планів діяльності ускладнює формування обгрунтованих виробничих і фінансових програм, призводить до недоотримання прибутку від поточної діяльності, знижує інвестиційну привабливість компанії.
Перед ринково - орієнтованої програмою ЗАТ ставилися наступні цілі:
1) визначити перспективи та збільшити частку на ринку цементів;
2) виявити нові перспективні регіональні ринки і вільні ніші для реалізації цементу;
3) розробити конкурентоспроможні схеми та встановити умови роботи з кінцевими споживачами;
4) максимізувати в короткостроковий і довгостроковий перспективи прибуток компанії.
У ході фінансування маркетингових програм вивчалися матеріальні та фінансові потоки по всьому ланцюгу учасників ринку цементів. Як вже було зазначено вище, кінцевий споживач підприємства ЗАТ «Білгородський цемент» - організації, які здійснюють будівництво. Кінцеві споживачі представлені двома сегментами:
- Корпоративні клієнти;
- Фізичні особи.
Ринково орієнтована програма повинна забезпечувати вирішення наступних завдань:
1. оптимізація обсягів умов поставок цементу на внутрішній і зовнішній ринок присутності компанії для максимізації поточного прибутку;
2. локалізація та визначення параметрів платоспроможного попиту на цемент в перспективних для підприємства регіонів в сегментах корпоративних і приватних споживачів;
3. визначення оптимальних з позиції насичення попиту місць розташування роздрібно збутової мережі цементу, а також оптимізація сервісної структури.
4. визначення фінансової програми на підставі встановлених ринкових і виробничих завдань і показників;
5. розрахунок інвестиційної програми компанії;
6. визначення ефективних методів стимулювання збуту;
7. оптимізація обсягів і умов постачання цементу в регіони присутності компанії для максимізації поточного прибутку;
8. локалізація та визначення параметрів платоспроможного попиту на цемент в перспективах для компанії в регіональних сегментах корпоративних і приватних споживачів;
9. визначення оптимальних з позиції насичення попиту місць розташування роздрібно збутової мережі цементу, а також оптимізація її сервісної інфраструктури.
2) Технологія побудови маркетингової програми.
Проект з дослідження ринку цементів на основі регіональних програм здійснюється в три етапи:
На першому етапі на основі аналізу вторинної інформації проводиться відбір досліджуваних споживчих сегментів, що представляють потенційний інтерес для компанії.
На другому етапі проводиться польові дослідження, екустрополяціонние, аналітичні та розрахунки, побудови фінансової моделі функціонування підприємства ЗАТ «Білгородський цемент».
На третьому етапі розробляється ринково орієнтована програма діяльності ЗАТ «Білгородський цемент».
Вибір організацій для включення їх до програми передбачав вивчення їх потенціалу споживання цементів, оцінку конкурентного середовища, аналіз регіонального законодавства, уточнення позиції адміністрації регіонів.
Вивчення потенціалу цементу включало:
Þ оцінку та прогноз розвитку економіки області, в тому числі в резерві інших галузей, окремих підприємств, організацій - великих споживачів цементу.
Þ прогноз обсягів споживання цементу в області та регіоні на досліджувану перспективу.
Þ Для уточнення перспектив економічного зростання області аналізувалася інвестиційна активність суб'єктів ринку.
Þ При складанні аналітичних та прогнозних оцінок використовувалися такі матеріали:
Þ програма соціально-економічного розвитку суб'єктів РФ;
Þ середньострокова програма реструктуризації економіки РФ;
Þ прогноз соціально-економічного розвитку РФ на період до 2010 р. (регіональний розділ);
Þ дані Держкомстату РФ і регіональних чи обласних органів статистики;
Þ основні концептуальні положення розвитку цементного комплексу в Росії.
Прогнозна оцінка споживання цементу в кожному суб'єкті РФ проводилась методом прямих розрахунків:
a) дані про споживання цементу в кожному суб'єкті РФ за певний період по організаціях споживачам, уточнювалися з використанням даних по окремим організаціям;
b) отримані на цій основі базові параметри множились на прогнозні темпи розвитку галузі за найбільш вірогідного варіанту;
c) вводилися поправочні коефіцієнти, що характеризують залежність зростання споживання цементу від зростання будівництва або від збільшення числа об'єктів-споживачів.
Оцінка конкурентного середовища здійснювалася за трьома групами конкурентів:
1. ВАТ «Осколцемент» Росія, Бєлгородська область, м. Старий Оскол;
2. ВАТ «Мальцовцемент» Росія, Брянська область, Дятьковський район, м. Фокіно;
3. ВАТ «Себряковцемент» Росія, Волгоградська область, м. Михайлівка.
Конкуренти оцінювалися за такими параметрами:
a. займана частка ринку;
b. обсяги поставок асортименту та ціни на цемент;
c. схеми поставок періодичність поставок та інші умови.
Аналіз регіонального законодавства з метою виявлення його особливостей в наступних сферах:
a. екологічні обмеження;
b. податковий клімат;
c. специфіка регулювання діяльності об'єктів виробництва цементу.
Вибір областей здійснюється на основі комплексного аналізу, що враховує поточні обсяги і сприятливе перспективну динаміку споживання цементу і виробництва та наявність конкурентних переваг компанії на обласному ринку, можливості адаптації до чинного законодавства і сформовані стосунки з адміністрацією.
Регіони, в яких проводилися польові дослідження, можна розділити на 2 групи:
1. регіони, у яких компанія традиційно здійснювала реалізацію цементу;
2. нові регіони, перспективні для розвитку в них діяльності компаній по реалізації цементу.
У рамках маркетингового дослідження розглядалися дві основні групи споживачів: оптові та роздрібні, а також оператори цементного ринку (ТОВ «Родничок ДО ЗАТ« БЦ », ТОВ« Рекорд-Центр »ДО ЗАТ« БЦ »).
Вибір цільових сегментів споживачів - юридичних осіб, здійснюється виходячи з обсягів споживання цементу ними в сегменті регіону. При формуванні вибірки по підприємствам і організаціям за даними різних інформують джерел (Держкомстату РФ, довідкова література, дані попереднього маркетингових досліджень) складався список з понад 100 організацій споживачів цементу.
У ході опитування корпоративних споживачів цементу встановлювалися наступні параметри споживчого попиту:
1. Кількісні;
1.1. обсяги споживання;
1.2. необхідна періодичність поставок;
1.3. сезонність поставок;
1.4. залежність попиту від ціни.
2. Якісні;
2.1. вимога за якістю поставляється цементу;
3. Визначення мотивації вибору каналів поставок цементу;
3.1. встановлення процедури прийняття рішення про постачання;
3.2. опис існуючих систем взаємодії між організаціями - споживачами і постачальниками цементу.
Аналіз інформації дозволяє отримати:
1. характеристики обсягів споживання (продаж) цементів;
2. характеристики поточних і оптимальних умов збуту з оптовими і роздрібними постачальниками цементу;
3. оптимальні комунікаційні канали.

4.5. Системи та організація управління

На ЗАТ "Бєлгородський цемент" використовується лінійно-функціональна структура управління. Вона являє собою принцип побудови управлінського процесу по функціональним підсистемам організації (маркетинг, виробництво, дослідження і розробки, фінанси, персонал тощо). По кожній з них формується ієрархія служб, що пронизує всю організацію від верху до низу. Лінійні повноваження - це повноваження, які передаються безпосередньо від начальника до підлеглого і далі до іншим підлеглим.
Головним органом управління ЗАТ «Білгородський цемент» є загальні збори акціонерів. У проміжках між загальними зборами управління здійснює рада директорів складається з Голови Ради Директорів, Генерального директора і чотирьох директорів.
Схема управління ЗАТ «Білгородський цемент»
Загальні збори акціонерів Рада директорів Дирекція
1.0 Дирекція
1.0.1. ВТК та лабораторія
завдання: здійснює контроль за якістю продукцією, що випускається, відповідність її державним стандартам і її технічним умовам
1.0.2. ОКТ і З 1.0.3 юридичний відділ
1.0.4 начальник штабу ЦО 1.0.5 секретар
1.0.6 машбюро 1.0.7 спорткомплекс
1.0.7служба безпеки 1.0.8 соціально-побутової відділ
1.0.9 ділянка підготовки виробництва і ТНП
1.1. директор комерційний
1.1.1. відділ матеріально-технічного постачання
1.1.2. відділ маркетингу та зовнішньоекономічних зв'язків
завдання: розробка перспективних т поточних планів і контроль за їх виконанням з метою повішення ефективності виробництва, поліпшення збуту товару
1.1.3. одягнув збуту
завдання: забезпечення виконання плану реалізації продукції в заданому асортименті
1.1.4. цех тарування і відвантаження
в цеху для зберігання готової продукції є 22 силосу. Продукція споживачем відправляється в спеціалізованих залізних вагонах і цементовозах
1.1.5. автогараж
1.2. директор технічний
1.2.1. диспетчерська служба
1.2.2. головний технолог
обов'язки: організовує технологічні процеси виробництва, стверджує технологічні карти, здійснює систематичний контроль за дотриманням нормативів. Керує експлуатацією всього обладнання, впровадження нової техніки і нових видів продукції, механізації трудомістких робіт і автоматизацією виробничих процесів.
1.2.3. гірничо-підготовче виробництво
1.2.4. відділ АСУ
1.2.5. відділ головного енергетика
1.2.6. виробничо-технічний відділ
завдання: розробляє організаційно-технічні заходи, що забезпечують виконання плану виробництва за всіма показниками
1.2.7. відділ охорони праці і ТБ
1.2.8. цех випалу
1.2.9. цех помелу
1.2.10 ремонтно-електричний цех 1.2.11 цех КІПа і С
1.2.12 пароводогазокомпрессовий цех
1.3. директор з ремонтів
1.3.1. відділ ремонтного виробництва
1.3.2. ділянка ГПМ і дорожньо-будівельної техніки
1.3.3. ремонтно-механічний цех
1.3.4. ділянка з ремонту техніки і знепилювання
1.3.5. ділянка ремонтно-будівельних і футерувальних робіт
1.4. директор з економіки та фінансів
1.4.1. фінансово-економічний відділ
завдання: виконання фінансового плану, забезпечення збереження і правильне використання оборотних засобів і спеціальних фондів, виконання зобов'язань за платежами до державного бюджету та інших
1.5. директор з будівництва
1.5.1. ОКС
1.6. відділ кадрів
завдання: здійснює заходи щодо підбору вивченню та розстановки інженерно-технічних працівників, службовців і робітників підприємства. Здійснює нарахування заробітної плати.
1.7. дочірні підприємства
1.7.1. ТОВ «Родничок» ДО ЗАТ «БЦ»
1.7.2. ТОВ «Рекорд-Центр» ДО ЗАТ «БЦ»
В даний час на підприємстві працює 1480 осіб, з них:
Ø у заводоуправлінні - 80 осіб;
Ø у виробничій сфері - 1000 осіб;
Ø у невиробничій сфері - 400 осіб.
Підприємство має в своєму розпорядженні висококваліфікованими кадрами. Більше 150 цементників нагороджені урядовими нагородами СРСР і Росії.

4.6. Аналіз конкурентоспроможності товару

Для цементної галузі характерна конкурентна боротьба за ринки збуту між власне російськими виробниками і об'єднуючими частина з них холдинговими структурами. Конкуренція між продукцією російських цементних заводів визначається їх різної технічною оснащеністю, оскільки від неї залежить як якість цементу, так і ціни на нього.
Виробництво цементу відрізняється досить високою для промисловості будівельних матеріалів конкуренцією виробництва (таблиця 4. 11). Так, 10 провідних підприємств забезпечують більше половини випуску цементу по країні, причому в 2002 р. частка компаній-лідерів істотно зросла.
Таблиця 4.11
Частка виробництва цементних підприємств

№	Найменування	рік
		2001	2002 р
1	ВАТ «Мальцовский цемент»	9,3	9,8
2	ВАТ «Себряковцемент»	5,5	6,1
3	ВО «Мордовцемент»	5,0	5,9
4	ВАТ «Новоросцемент»	4,8	5,5
5	ЗАТ «Білгородський цемент»	5,3	5,2
6	ВАТ «Сухоложсцемент»	5,4	5,2
7	ВАТ «Осколцемент»	5,3	4,7
8	ВАТ «Липецькцемент»	5,4	4,6
9	ВАТ «Топкінскій цемент»	2,9	4,4
10	ВАТ «Міхайловцемент»	3,7	4,1
11	Інші	49,5	44,5
	Усього по Росії	100,0	100,0

Домінуюче положення займає найбільше підприємство холдингової групи «Штерн-цемент», АТ «Мальцовский портландцемент». У 2002 році їм контролювалося 9,8% загальноросійського випуску цементу, що більш ніж в 1,5 рази вище, ніж частка його найближчого конкурента АТ «Серебряков цемент» (6,1%). ЗАТ «Білгородський цемент» в цьому списку посідає п'яте місце з часткою ринку в 2002 р. 5,2%.
Таблиця 4.12
Дані про виробництво цементу в Росії по основних підприємствах

№	Найменування	Виробництво, тис. т
		2001	2002 р
1	ВАТ «Мальцовский цемент»	3015,2	3423,4
2	ВАТ «Себряковцемент»	1784,0	2122,0
3	ВО «Мордовцемент»	1630,1	2058,0
4	ВАТ «Новоросцемент»	1561,0	1935,7
5	ЗАТ «Білгородський цемент»	1711,6	1824,8
6	ВАТ «Сухоложсцемент»	1758,0	1814,0
7	ВАТ «Осколцемент»	1721,2	1633,3
8	ВАТ «Липецькцемент»	1076,0	1600,0
9	ВАТ «Топкінскій цемент»	948,0	1530,0
10	ВАТ «Міхайловцемент»	1183,0	1451,0
11	Інші	15955,0	15681,7
12	Усього по Росії	32343,1	35073,9

У 2002 р. саме провідні підприємства галузі задавали тон у темпах розвитку виробництва. Основна частина компаній, що входять до десятки «лідерів» збільшила випуск набагато активніше в порівнянні з більш дрібними підприємствами. Найкращих результатів домоглися «Мордовцемент» (зростання на 26,2%), тоді як АТ «Мальцовцемент» у 2002 р. збільшило випуск на 13%, в порівнянні з попереднім роком. Приріст у виробництві ЗАТ «Білгород цемент» незначний, склав 6,6%.
Основними конкурентами ЗАТ "Бєлгородський цемент" є:
Таблиця 4.13
Аналіз конкуренції

КОНКУРЕНТИ	СИЛЬНІ СТОРОНИ	СЛАБКІ БОКУ
ВАТ «Осколцемент» Білгородська область, м. Старий Оскол;	? Більш висока виробнича потужність ? Немає витрат на видобуток сировини, тому що підприємство працює на розкриву Стойленська ГЗК ? Менш енергоємне обладнання	? Нерівномірний хімічний склад використовуваного сировини ? Відсутність клінкерних складів уповільнює процес виробництва цементу ? Цех тарування не відповідає вимогам ? Низька швидкість завантаження ж \ д вагонів
ВАТ «Мальцовцемент» Брянська область, Дятьковський район, м. Фокіно;	? Географічно ближче до будівельного комплексу Москви ? Нижче ціна ? Більш потужна виробнича потужність	? У 1986 р. потрапив в зону Чорнобиля ? Активність клінкеру не дозволяє випускати цемент більш високої марки, ніж ПЦ 500. ? Проблеми з експортом, тому що цемент не відповідає європейському стандарту (EN-196)
ВАТ «Себряковцемент» Волгоградська область, м. Михайлівка.	? Велика піч напівсухого способу виробництва, а значить менше витрат на енергію ? Природна вологість сировини менше ? Більш висока виробнича потужність	? Віддалений від великих міст, і, отже, і від основних ринків збуту ? Напівсухий спосіб дає великі витрати на ремонт і експлуатацію устаткування

Одним з основних конкурентів на ринку Європейської частини Росії і основним конкурентом на ринку м. Бєлгорода і області є підприємство «Осколцемент». Складемо криві сильних і слабких сторін підприємств.
Таблиця 4.14
Показники аналізу конкуренції

Показник	Оцінка в балах
	0-3				4-7					8-10
1. Виробничий потенціал
-Потужність			3			5
-Номенклатура								7
-Можливість розширення											9
2. Гнучкість виробництва											9
3. Стан технологічного обладнання
-Знос		2
-Ступінь автоматизації											9
-Рівень прогресивності											9
-Коефіцієнт використання									8
4. Рівень якості
-Відповідність світовим стандартам												10
-Контроль якості сировини												10
5. Ступінь популярності підприємства											9
6. Тривалість життєвого циклу товарів								6
7. НДДКР											9
8. Репутація												10
9. Методи збуту												10
10. Засоби зв'язку									8
11.Сервісние послуги											9
12. Якість товару											9
13. Вартість цементу							6
14. Надійність постачань												10
15. Кваліфікація персоналу											9
16. Менеджмент на підприємстві											9
17. Місцезнаходження												10

Перевагою Оскольського заводу є те, що він новіший, а отже більш сучасний, а значить обладнання має менший знос і технологія виробництва сучасніша (сухий спосіб). На заводі встановлено фінська пакувальна лінія, що дозволяє звести нанівець втрати при тарування. Якість цементу виробленого в Старому Осколі не вище Білгородського, але програє в ціні. Старооскольський завод в 1,5 рази потужніше Білгородського.
Таблиця 4.15
Значення економічних параметрів товару

Параметр	i	Вага i-го параметра	Підприємства
			Бєлгородський цемент	Осколцемент
Ціна виробу	1	0,9	9	8
Витрати на транспортування	2	0,7	6	6
Якість вироби	3	0,7	10	10
Відповідність світовим стандартам	4	0,5	9	7
Репутація	5	0,6	8	8
Надійність постачань	6	0,7	8	9
Реклама	7	0,6	7	5
Сервісні послуги	8	0,5	8	6

Також найбільш близьким і сильним конкурентом ЗАТ «Белгородцемент» є ВАТ «Липецькцемент», м. Липецьк.
Таблиця 4.16
Оцінка конкурентоспроможності ЗАТ «Білгородський цемент».

Показник	ЗАТ «Білгород цемент»	ВАТ «Липецьк цемент»
Споживчі: 1. частка ринку 2. частка експорту 3. середня марка цементу Економічні: 1.средняя ціна за 1 тону навалом 2. середня ціна за 1 т у тарі	5,2 22,8 439,1 762 928,5	4,7 2,6 440,5 758 915

Таким чином, ЗАТ «Білгородський цемент» досить сильний конкурент ВАТ «Осколцемент» і ВАТ «Липецькцемент», це в більшій мірі обумовлено експортом цементу, що, тим не менш не спростовує сильну позицію підприємства.

4.7 SWOT аналіз підприємства

SWOT - аналіз є першим кроком стратегічного планування. Завдання SWOT - аналізу полягає у виявленні сильних і слабких сторін, можливості функціонування на ринку і загроз (з боку появи нових товарів, постачальників, конкурентів, держави, внутрішньої загрози).
Для оцінки внутрішнього маркетингового середовища підприємства побудуємо профіль конкурентних переваг ЗАТ «Білгородський цемент».
Таблиця 4.17
Зведена таблиця аналізу внутрішнього середовища.

Показник	Бєлгородський цемент	Вольскцемент	Штерн-цемент	Серебряков цемент
Обсяг випуску	3	2	5	4
Частка експорту	5	3	4	2
Вік ОПФ	3	2	4	5
Рівень кваліфікації кадрів	5	3	4	2
Географічне розташування	5	4	5	4
Рівень конкурентоспроможності	4	3	5	4
Ціна	2	3	4	5
Номенклатура	5	2	4	3
Збут продукції	4	3	5	2
разом	36	25	40	31

Оцінивши за п'ятибальною шкалою ЗАТ «Білгородський цемент» і ще 3 найбільш великих підприємств цементної промисловості, ми отримаємо наступні результати:
1) сильні сторони підприємства - це:
а) частка експорту: ЗАТ «Білгородський цемент» входить до 5 найбільших експортерів країни;
б) найбільш широкий і глибокий асортимент продукції: цементи марок 400,500, 550, 600 з добавками і без, цементи для дорожніх покриттів, залізобетонних труб мостових конструкцій та ін;
в) досить високий випуск продукції;
г) хороші географічні розташування заводу: завод має власні сировинні бази, що дозволяє економити на транспортуванні сировини, широку мережу автомобільних і залізничних доріг;
д) низька собівартість продукції за рахунок постійного зниження питомих норм ПЕР і матеріалів;
е) менше чисельність персонал, а значить і більш висока продуктивність праці;
ж) орган з сертифікації ОС "БелГТАСМ - сертифікація" сертифікував в системі ГОСТ Р цементи ЗАТ "Бєлгородський цемент" на відповідність вимогам ГОСТ 10178-85, ГОСТ 22266-91 та ТУ 21-26-18-91. Вперше в Росії наші цементи отримали міжнародні сертифікати по німецькому стандарту DIN 1164-СЕМ I 42,5 та СЕМ Т I / AS 32,5, виданий Дослідницьким інститутом цементної промисловості Німеччини;
з) підприємство кілька років поспіль бере участь у Всеросійських конкурсах на краще підприємство будіндустрії і нагороджується Дипломом 1-го ступеня за досягнення високої ефективності й конкурентоспроможності в будівництві та промисловості будівельних матеріалів у нових економічних умовах;
і) висока швидкість відвантаження покупцю;
к) широкий асортимент упаковки: мішки по 50 і 20 кг, "біг-бег", по 1, 1,5, 2 тонни, тарування цементу в термоусадочну плівку.
2) слабкі сторони підприємства - це:
а) відносно високі ціни;
б) вік ВПФ: майже все обладнання цементного заводу в заміні та модернізації;
в) несвоєчасні роботи з проведення сертифікації продукції;
г) недостатні маркетингові дослідження ринку;
д) відсутність оборотних коштів для придбання необхідних запасів палива та енергії, напівфабрикатів;

Отже, і кон'юнктурний аналіз повинен відобразити ці чотири характеристики. Відповідно висуваються чотири концептуальні завдання кон'юнктурного аналізу:
1) аналіз динамічних закономірностей, тенденцій;
2) пропорційність розвитку;
3) аналіз стійкості ринку, його коливання і в статиці, і в динаміці;
4) аналіз повторюваності розвитку ринку, виділення циклів.
Стихійність ринку, хоча і обмежена в певних межах маркетингом, залишається його головною ознакою. Вона як би закладена в ринковий механізм. Зміни основних параметрів ринку на деяких відрізках часу відбуваються з різною швидкістю і інтенсивністю, що і призводить до короткочасних або до більш довгострокових порушень у пропорційності ринкового процесу, до відхилень від основної тенденції розвитку. І оскільки ринок по своїй суті схильний до стихійності, отже, його параметри схильні до коливань, як випадковим, так і постійно виявляється (циклічним і сезонним), дуже гнучкий у своєму розвитку, чуйно реагує на багато соціально-економічні впливу, більше того, досить залежний від політичних і психологічних впливів, чуток, паніки і т.п. Розмах і тривалість цих коливань зумовлені комплексом і поєднанням різноманітних чинників і сил навколишнього середовища маркетингу.
Подібно до того, як товарний ринок являє собою складовий елемент ринкової економіки, кон'юнктура товарного ринку є частиною загальноекономічної кон'юнктури. Ситуація на товарному ринку в значній мірі залежить від положення на інших ринках. Тому глибоке вивчення товарного ринку має бути комплексним, зв'язаним з оцінками різних типів ринків: цінних паперів, послуг, інвестицій, нерухомості, праці і т.д. Багато процесів на товарному ринку пояснюються або обумовлені ситуацією, що склалася на інших риках. Ринок цінних паперів чуйно реагує на кон'юнктурні коливання товарного ринку. Такі комплексні оцінки служили основою спроб побудувати інтегральну модель кон'юнктури - економічний барометр.
Кон'юнктурний аналіз повинен всебічно проаналізувати ринкову ситуацію і дати комплексну оцінку стану ринку, перш за все з позиції маркетингових дій фірми, тобто сприятлива чи кон'юнктура для здійснення поставлених цілей.
Кон'юнктура товарного ринку є складовим компонентом загальноекономічної кон'юнктури країни і, певною мірою, світової кон'юнктури. Однак окремі (локальні) ринки в рамках загальної кон'юнктури можуть мати значні особливості в своєму розвитку. Товарний ринок у своєму розвитку тісно пов'язаний з фінансовим ринком, ринком інвестицій, ринком праці і т.п. Біржовий ринок (як товарний, так і ринок цінних паперів) виступає в якості одного з індикаторів кон'юнктури товарного ринку, але в той же час біржова гра робить сильний вплив на ринкову ситуацію. Кон'юнктуру можна вивчати як з позиції стану всього товарного ринку, так і розрізняючи федеральний ринок, регіональні та муніципальні ринки. Досліджується також стан окремого сегменту ринку (або ринкової ніші), на який орієнтується конкретна фірма. Слід враховувати, що, перебуваючи у залежності від ринку більш високого рангу, кожен ринок нижнього рівня в силу своєї специфіки в стані розвиватися за власним шляху, і його кон'юнктура може значно відрізнятися від загальноекономічної кон'юнктури.
Оцінки ринкової кон'юнктури виставляються на основі комбінування ринкових індикаторів. Індикатором ринку вважається показник, який дозволяє одноосібно або в комбінації з іншими показниками відобразити ринкову ситуацію. До ринкових індикаторів відносяться: надходження товарів (поставка або в якості альтернативи обсяг виробництва), продаж товару (товарообіг, у вартісних або натуральних одиницях), товарні запаси (у вартісному виразі або у днях обороту), ціни (у грошових одиницях або у відношенні до доходу), прибуток (або рентабельність). Часто ринковими індикаторами є не статичні показники, а їхні темпи зростання (динамічні індекси).
Неформальними кон'юнктурними оцінками є характеристики купівельних настроїв, що відображають тенденції жвавості ринку, та інфляційних очікувань, що пророчать зміни цін. Обидві ці характеристики базуються на основі опитувань, як самих споживачів, так і підприємців, які виступають на ринку як продавців.
Кожна фірма, готуючись до виходу на ринок, стикається з необхідністю дати оцінку сформованої ринкової ситуації. Вона розробляє кон'юнктурний огляд - комплексну оцінку ринкової кон'юнктури, виконану за результатами спеціальних досліджень.
Кон'юнктурними дослідженнями на підприємствах зазвичай займаються кон'юнктурні служби, які виділяють такі основні завдання кон'юнктурних досліджень товарного ринку:
· Збір і обробка кон'юнктурної інформації;
· Інтегральні і диференціальні оцінки стану ринку, типологія ринкової ситуації;
· Характеристика масштабу (обсягу) ринку;
· Виявлення, аналіз і прогнозування тенденцій розвитку ринку та його динамічної стійкості;
· Оцінка і аналіз колеблемости, сезонності і циклічності розвитку ринку;
· Оцінка і аналіз регіональних відмінностей ринку;
· Оцінка і аналіз ділової активності;
· Оцінка комерційного (ринкового) ризику;
· Характеристика ступеня монополізації та інтенсивності конкуренції.
Поставлені завдання орієнтовані на всебічну, взаємозалежну характеристику стану ринку в цілому і в розрізі окремих його елементів і складових частин.
Можна виділити два етапи або рівня реалізації цих завдань. На першому, оцінному, здійснюється аналіз ринкової кон'юнктури, який повинен охарактеризувати масштаби та типологію ринку, його головні пропорції, вектор і швидкість зміни основних параметрів, рівень стійкості розвитку. Другий, більш високий рівень аналізу, має на меті виявлення причинно-наслідкових зв'язків, умов, що визначають ринкову ситуацію, і на цій основі прогнозування ринкової кон'юнктури, висновків про перспективність розвитку ринку, з позицій маркетингу фірм (див. Додаток 3) [3].
Безумовно, кожне підприємство, усвідомивши необхідність проведення кон'юнктурних досліджень, визначає для себе їх цілі та напрямки, а також ті проблеми і рішення, в яких можуть бути визначені результати досліджень. Перелік розв'язуваних проблем і завдань може бути самим різним: об'єктивна оцінка діяльності підприємства на даному товарному ринку, відстеження змін у зовнішньому середовищі і формування стратегії маркетингу, підтримка прийняття управлінських рішень, отримання конкурентних переваг, зниження ризиків і невизначеності, вироблення експортної стратегії, підвищення ефективності діяльності підприємства і т.д.
Завершальний етап у вивченні ринку - складання прогнозу розвитку ринку з урахуванням передбачуваної його реакції на вихід товару.
Прогноз розвитку ринку багато в чому нагадує кон'юнктурний прогноз, однак, в маркетинговому дослідженні мета ставиться більш значна - прогноз має бути довгостроковим і перспективним, щоб фірма зуміла, грунтуючись на цьому, розробити і здійснити комплексну і тривалу ринкову стратегію і систему заходів маркетингового впливу на ринок.
За своїм змістом прогноз аналогічний змісту і послідовності ринкових досліджень, тобто визначає майбутні показники по ємності ринку, попиту, пропозиції, конкурентоспроможності, еластичності попиту, цінами, включаючи показники з виробництва, внутрішньої і зовнішньої торгівлі, грошово-кредитної і фінансової сфері, а також дані по капіталовкладеннях і замовленнями, фірмової структурі і т. д.
Також слід мати на увазі, що маркетинг передбачає складання прогнозу розвитку ринку, що включає прогноз загальногосподарської кон'юнктури, оцінку перспектив розвитку рівня споживання, політичної стабільності, сукупної ступеня ризику і т. д.
Побудова і короткострокового, і довгострокового прогнозів засноване на об'єктивній особливості розвитку явищ соціально-економічного життя суспільства, а саме на його інерційності.
Таким чином, прогнозування кон'юнктури ринку - завершальний етап комплексного дослідження ринку, основні результати якого фірми використовують при плануванні своєї діяльності.
Зазвичай кон'юнктурні прогнози використовуються для визначення тактичних дій на близьку перспективу (не більше ніж на 1 рік), оскільки саме в цих тимчасових можна досить точно передбачати характер зміни товарної кон'юнктури.
Короткострокові прогнози складають на строк до 1,5 років. Головний акцент при цьому роблять на кількісній і якісній оцінках змін обсягу виробництва, попиту, пропозиції і споживання товару, рівня конкурентоспроможності та індексів цін, валютних курсів, співвідношень валют і кредитних умов. Враховують також тимчасові, випадкові фактори. Середньострокове (на 5 років) і довгострокове (на 10 - 15 років) прогнозування товарних ринків грунтується на системі прогнозів: кон'юнктури ринку, співвідношення попиту і пропозиції, міжнародної торгівлі, охорони навколишнього середовища. При середньостроковому і довгостроковому прогнозуванні не враховують тимчасові і випадкові фактори впливу на ринок.
При проведенні кон'юнктурного прогнозу важливо мати на увазі, що:
Þ неможливо отримати абсолютно точний прогноз. Тому треба прагнути до зведення до мінімуму невизначеності, яка притаманна кожній прогнозу;
Þ необхідно розробляти спектр альтернативних варіантів розвитку ринкової кон'юнктури в залежності від впливу тих чи інших кон'юнктурообразующіх чинників;
Þ розробка прогнозів повинна виконуватись безперервно і повсякденно.
Визначення найбільш ймовірних оцінок стану ринку в майбутньому може здійснюватися різними способами. Найбільш представницькі з них такі:
Метод експертних оцінок. Метод, заснований на виявленні та узагальненні думок досвідчених фахівців-експертів (термін "експерт" в перекладі з латинської означає "досвідчений"), використання їх досвіду і нетрадиційних підходів до аналізу діяльності організації.
Природно, що сам по собі метод експертних оцінок не є вичерпним, і надійність прогнозування кон'юнктури, як правило, доповнюється іншими методами.
Метод статистичної екстраполяції (метод тренду або продовження динамічних рядів). Він полягає в перенесенні явищ, що мали місце на ринку в минулому, на прогнозований період. Це досить простий метод, але він не зовсім довготривалий. Він може застосовуватися лише в тих випадках, коли є впевненість, що у прогнозований період буде діяти ті ж фактори, що і в попередній період, і характер впливу цих факторів залишається незмінним.
Метод економіко-математичного моделювання - побудови багатофакторних моделей з використанням ЕОМ (наприклад, метод сегментної регресії і головних компонентів, метод багатокрокового регресивного аналізу та ін.) Ці методи визначають функціональні залежності, між окремими показниками на основі наявних, і ряд попередніх років даних про кон'юнктуру товарних ринків, і висловлює їх у вигляді системи рівнянь.
Графічний метод. При короткостроковому прогнозуванні використовується графічний аналіз, іноді званий чартизмом (від англ. Chart - графік). Він дозволяє оцінювати динаміку окремих економічних показників для виявлення схожих моментів в їх поведінці, з тим, щоб визначити характер і зміна в бедующем.
Цей метод застосовується в основному при прогнозуванні котирувань на товарних і фондових біржах. Прихильники цього методу виходять з того, що вивчення графіків біржових цін може забезпечити досить достовірний прогноз, оскільки в ціні акумульовані прояв всіх інших кон'юнктурообразующіх факторів.
Це метод прогнозування прийнятним при оцінці кон'юнктури таких ринків, як ринки нафти, кольорових металів, продовольчої сировини.
Основою маркетингу є комплексні маркетингові дослідження, що включають вивчення як зовнішньої маркетингової середовища, ринку і мотивацій споживача, так і внутрішнього маркетингового середовища, тобто оцінку виробничо-збутових можливостей самої фірми, що будує роботу на принципах маркетингу. Такі маркетингові дослідження дозволяють вибрати оптимальний ринок збуту, здійснити планування, тобто обгрунтоване, згідно з результатами маркетингових досліджень, передбачення, прогноз розвитку ринкової ситуації і розробку відповідних заходів маркетингового впливу на ринок з метою забезпечення ефективності підприємницької та маркетингової діяльності фірми та реалізації стратегічних напрямків підприємництва.
Маркетингові дослідження створюють науково і практично обгрунтовану базу для прийняття кваліфікованих рішень управлінським апаратом компанії та її вищим керівництвом.
Визначальне значення при проведенні комплексних досліджень ринку має наявність великої кількості різноманітної інформації, тобто відомостей, які є об'єктом обробки, передачі та зберігання (див. Дод. 1). Можна виділити три головні джерела інформації про ринок: дані про виробничо-господарської діяльності підприємства і його конкурентів, результати спеціальних досліджень і спостережень, загальні соціально-економічні показники розвитку країни, регіону і т.п. Інформація повинна бути достовірною, повною, безперервної, точної та своєчасної. Комплексне дослідження ринку включає наступні основні процедури:
· Формування потреб і прогнозування попиту;
· Збір даних про товари, конкурентів і аналіз конкурентоспроможності підприємства;
· Сегментування ринку і позиціонування товару;
· Вибір стратегії маркетингу.
У процесі комплексних досліджень ринку визначають (див. Дод. 2):
· Обсяг ринку, його головні тенденції та сезонні чинники;
· Потенційні продажі вводяться на ринок або перебувають на ньому товарів;
· Склад споживачів - статево-віковою, регіональний, соціальний, за складом сім'ї і купівельному поведінки, особливостей споживання, рівнем доходів;
· Купівельні мотиви та установки, які можна використовувати при плануванні організації збуту та реклами;
· Обсяги продажів виробів, їх частку в загальній місткості ринку, в т.ч. по регіонах і сегментах;
· Конкурентоспроможність підприємства і його позиції на ринку.

1. 2 Показники кон'юнктури

Всі показники кон'юнктури можна представити у вигляді чотирьох груп:
1. показники матеріального виробництва, що характеризують пропозицію товару;
2. показники попиту на товари;
3. показники валютної і кредитно-грошової ситуації, що характеризують як пропозиція, так і попит;
4. ціни, як найбільш концентровані показники.
Показники матеріального виробництва. Показники матеріального виробництва, до яких відносяться дані про промислове виробництво товарів (автомобілів, корисних копалин, врожаї сільськогосподарських культур), можна класифікувати наступним чином.
Þ абсолютні показники (натуральні і вартісні);
Þ відносні показники (індекси, темпи зростання та ін);
Þ непрямі показники.
Абсолютні показники.
Зазвичай в натуральних показниках вимірюється виробництво багатьох найважливіших товарів, на характеристики яких практично не впливають досягнення науково-технічного прогресу. Наприклад, випуск металургійної продукції, збір зернових, вироблення електроенергії, видобуток нафти зручно вимірювати відповідно в тоннах, кіловат на годину, барелях. У даному випадку такі показники дають цілком об'єктивну картину стану конкретного товарного ринку.
У тих випадках, коли споживчі властивості готових виробів піддаються швидким зміною під впливом науково-технічного прогресу, використання тільки натуральних показників може давати спотворену картину стану ринків. Наприклад, навряд чи можливо оцінювати кон'юнктуру автомобільних ринків за кількістю одиниць продукції, що випускається, якщо не враховувати все зростаючу частку малолітражних і скорочують частку крупно-і среднелітражних автомобілів.
З іншого боку, використання вартісних показників виробництва готової продукції також не може вважатися універсальним засобом аналізу кон'юнктури ринку, оскільки такі показники обчислюються в поточних цінах, причому в різних країнах ці ціни можуть бути різними. Тому виникає необхідність внесення в ці показники певних коректив. Крім того, слід мати на увазі, що вартісні показники наводяться в національних валютах, курсові співвідношення яких також схильні приватним і навіть значним коливанням.

Відносні показники.
У ряді випадків дані про зміни обсягу виробництва публікуються у вигляді індексів, складених на основі вартісних показників по галузях або окремим великим секторам економіки. У той же час слід пам'ятати, що можливості аналізу кон'юнктури за допомогою індексів досить обмежені.
Непрямі показники.
Коли абсолютні показники не дозволяють оцінити кон'юнктуру або ці показники не доступні, вдаються до непрямими показниками. До них можна віднести: об'єм або портфель замовлень, динаміку завантаження виробничих потужностей, обсяг інвестицій і навіть рівень зайнятості у відповідній галузі і т.д. Такі показники доцільно використовувати при аналізі машинобудівної продукції з великим технологічним циклом, наприклад в суднобудуванні, великому енергомашинобудуванні і т.д.
Показники попиту на товари. Показники попиту на внутрішньому ринку відображають характер споживання на ринку споживчих товарів і включають в себе дані про оптовій і роздрібній торгівлі, рух товарних запасів, обсяг внутрішніх перевезень вантажів. На зовнішньому ринку такими показниками попиту виступають валовий імпорт та валовий експорт. Зростання цих показників говорить про зростання попиту на товар, а зниження - про його падінні.
Попит на товари можна оцінювати і за таким розрахунковим показникам, як ємність (Ep), частка (Др) і насиченість ринку (Нр). Ємність ринку означає можливий обсяг попиту або обсяг реалізованого товару за даному рівні цін у певний період часу, зазвичай протягом року. Ємність національного ринку за будь-якого товару за рік розраховують на основі даних внутрішньої та зовнішньої статистики у фізичних одиницях або за вартістю за такою формулою (1.1.):
Ер = Т + З + І + Ік - Е - Ач, (1.1.)
де Т - національне виробництво даного товару; З - залишок товарних запасів на складах підприємств-виробників в цій країні; І - імпорт; Ік - непрямий імпорт; Е - експорт; Ек - непрямий експорт.
Тут непрямий імпорт (експорт) представляє собою поставки товару, що використовується в інших більш складних виробах у вигляді комплектуючих вузлів, деталей, матеріалів. Наприклад, при оцінці ємності ринку електродвигунів потрібно враховувати електродвигуни, встановлені у верстатах, машинах і обладнанні, що ввозяться або вивозяться з країни. Проте облік непрямого імпорту та експорту, а також рух товарних запасів найчастіше виявляється важко враховувати. Тому на практиці облік ємності ринку проводять за спрощеною схемою:
Ер = Т + І + Е. (1.2.)
Порівняння ємності за ряд років дозволяє судити, як змінюються ситуація на ринку.
Частка ринку Др представляє собою питома або частку продажів фірми на ринку і розраховується за наступною формулою (1.3.):
Др = Р / Ер * 100, (1.3.)
де Р - обсяг реалізації товарів фірми.
Зниження частки ринку є показником неблагополучного стану фірми і є приводом для проведення ретельного аналізу цієї ситуації.
Насиченість ринку Нр (%).- показник, який визначається відношенням числа споживачів, які вже купили товар Пт, до загального числа споживачів П:
Нр = Пт \ П * 100. (1.4.)
Чим менше значення має цей показник, тим перспективніше ринок для збуту товарів.
Показники валютної і кредитно-грошової ситуації. Для оцінки кон'юнктури ринку на галузевому і національних рівнях важливу роль відіграють показники валютної і кредитно-грошової ситуації: курси акцій, величини облікового відсотка, число банкрутств і т.п.
Курс акцій - це показник, що характеризує рівень цін на акції і дають їх власнику право на отримання доходу. Курс акцій, - провідний показник при прогнозуванні кон'юнктури ринку, оскільки він залежить не тільки від розмірів отриманих у минулому році дивідендів, а й від розміру очікуваних доходів у майбутньому.
Зміна попиту на акції найбільш ясно показує, як покупці акцій, вкладники капіталу оцінюють перспективи розвитку кон'юнктури того чи іншого ринку.
Цей показник не може вважатися абсолютно надійним індикатором змін кон'юнктури, оскільки курси акцій схильні досить різання коливання під впливом різних чинників - спекуляції на фондовому ринку, зміною політичної ситуації і т.д.
Зазвичай регулюючий вплив держави на кон'юнктуру ринку проявляється через зміну облікового відсотка. Підвищення облікового відсотка веде до зниження капіталовкладень в промислову сферу і, в кінцевому рахунку, до економічного спаду, і навпаки, зменшення облікового відсотка сприяє збільшенню інвестицій у промисловість, що веде до підвищення зайнятості та зростання пропозицій товару на ринку.
Ще один показник валютної і кредитно-грошової ситуації - число банкрутств. Зазвичай функціонування ринкової економіки супроводжується безперервним розоренням старих і появі нових підприємств. Саме по собі число банкрутств нічого не говорить про стан економіки, якщо воно врівноважується виникненням нових підприємств. Тому показником кон'юнктури може бути істотна перевищення числа банкрутств над числом знову виникаючих підприємств. Цей показник важливий тому, що відноситься до числа випереджальних і відображають початкову фазу кризи.
Ціни. Вони є найважливішим показником кон'юнктури. Ціни можна розділити на дві групи: абсолютні, що характеризують рівень і зміна цін у грошовому вираженні на конкретні вироби, і відносні, що характеризують зміну цін у часі (індекси). У динаміці цін відбивається по суті справи рух всіх інших показників і впливають на них факторів.
Вивчення цінових показників представляється складним завданням, зумовленої специфікою різноманітних товарних ринків, наявністю декількох рядів цінових показників на один і той же товар, не завжди надійною та доступною інформацією про ціни.
Тому при аналізі цінових показників слід покладатися на детальне знання товару і ринку, вивчення всіх наявних на товар ряду цін, облік залежності результатів аналізу від кваліфікації експертів.

1. 3 Аналіз тенденцій та стійкості розвитку ринкової кон'юнктури

Аналіз ринкової кон'юнктури варто починати з характеристики масштабу і типу ринку. Масштаб ринку визначається обсягом продажу товарів, а також числом і розміром фірм, виступаючих на ньому в якості продавців, як виробників, виводять свій товар на ринок, так і торгових посередників. При цьому характеризується функціональна спеціалізація підприємств: вид товару, його асортимент, основні властивості. Обсяг продажів визначається розміром збуту виробленої продукції, оптово-посередницькими товарообігом, оптово-споживчим товарообігом, роздрібним товарообігом. Фірми ранжуються за розміром та формами власності, а також за часткою, займаної ними на ринку. Частка фірми на ринку визначається як відношення товарообороту фірми до загального обсягу продажів на ринку.
Сегментування ринку і позиціонування товару
Сегментування ринку являє собою поділ покупців на певні однорідні групи, для кожної з яких можуть знадобитися окремі товари та (або) комплекси маркетингу. По кожному виділеному сегменту збирають докладну інформацію про споживачів (галузева приналежність, загальний мотив потреби, процес адаптації до нових товарів та ін.) При виявленні спонукальних мотивів придбання товарів виробничого призначення у споживача з'ясовують, які завдання він буде вирішувати, використовуючи цей товар: або розширювати свою частку на ринку за рахунок випуску більш якісної продукції, або знижувати витрати, або створювати умови для вирішення нових виробничих завдань.
Виділяють такі види сегментування:
· Демографічне, пов'язане з об'єднанням у сегменти споживачів за статтю, віком, сімейним станом і т.д.;
· Галузеве, пов'язане з належністю споживачів до окремих галузей;
· Соціально-психологічне, пов'язане з аналізом соціальної та культурною орієнтацією споживачів, їх життєвого стилю, рівня життя і т.п.
У своїй діяльності на різних сегментах ринку підприємство використовує наступні маркетингові підходи:
- Стандартизований (масовий) маркетинг, коли відмінності сегментів мало істотні або сегменти важко ідентифікувати. У цьому випадку не враховують відмінності у специфіці споживчого попиту і випускають одну модифікацію товару зі стандартною рекламою, однаковою ціною, упаковкою і т.д., намагаючись привернути увагу до товару покупців усіх типів;
- Диференційований маркетинг, при якому для кожного з сегментів розробляють кілька модифікацій продукції різної якості, у різному оформленні і розфасовці, проводять окрему рекламу, збутову політику і т.п. з метою запропонувати ринку різноманітні товари, що відрізняються від товарів конкурентів;
- Концентрований (цільовий) маркетинг, коли підприємство розмежовує різні сегменти, вибирає з них один або декілька, прагнучи максимально задовольнити запити саме цих груп споживачів.
В даний час в країнах з розвиненою ринковою економікою спостерігається перехід від стандартизованого і диференційованого маркетингу до концентрованого маркетингу, який більшою мірою сприяє виявленню ринкових можливостей і створення більш ефективних товарів і комплексів маркетингу. Вибір конкретних сегментів ринку визначає коло конкурентів підприємства та можливості його позиціонування на ринку.
Під позиціонуванням підприємства (чи товару) розуміють дії щодо забезпечення йому конкурентоспроможного положення на ринку і розробку відповідного комплексу маркетингу. Якщо підприємство приймає рішення про конкурентне позиціонування, тобто поруч з одним з конкурентів, то воно повинно диференціювати свою пропозицію для потенційних покупців. Конкурентне позиціонування можна забезпечити, пропонуючи товари більш високої якості, з відмінним оформленням, організованим сервісним обслуговуванням, за прийнятною ціною. Рішення про позиціонування визначає вибір стратегії маркетингу.
Важливим елементом кон'юнктурного аналізу служить характеристика динаміки досліджуваного явища. Ринок - явище динамічне, він безперервно змінюється, і час виступає в якості абсциси економічної кривою, що відбиває тенденції розвитку ринку.
Тенденція розвитку ринку - економічне та статистичне поняття, що характеризує закономірність зміни його основних параметрів у часі. Загальний напрям (вектор) розвитку і середня швидкість зміни погашають випадкові відхилення від загального курсу. Термін тенденція походить від лат. tendere - спрямовуватися, прагнути. На основі кількісних оцінок і моделей динаміки ринку даються якісні характеристики зміни ринкової ситуації: зростаючий / ринок, що розвивається, стабільний ринок, що скорочується ринок і т.д.
Для визначення вектора і швидкості розвитку ринку будуються динамічні ряди показників, що характеризують основні параметри ринку, а потім обчислюються темпи зростання або приросту (базисні та ланцюгові).
У тих випадках, коли досліджуване явище ринку являє собою складну сукупну величину (наприклад, товарообіг, що складається із сукупності різнорідних товарів), характеристика динаміки кількісних показників досягається за допомогою агрегатних або середніх індексів, зокрема, індексу фізичного обсягу товарообороту (тобто оцінки зміни вартості товарів у порівнянних цінах) і загального індексу цін.
Тенденції розвитку ринку визначаються на основі аналізу зміни основних своїх параметрів (поставки, продажу, цін, товарних запасів). Візуально розглядаються динамічні ряди темпів зростання або їхні графічні зображення (діаграми), і на цій основі дається описова характеристика тенденцій. Іноді використовується так званий метод технічного згладжування рівнів динамічного ряду. Фактичні дані (емпіричні рівні) наносяться на графік, а після цього проводиться лінія, на око усереднюються всі коливання. Такий метод широко застосовується в аналізі біржової кон'юнктури, коли потрібні моментальні висновки про тенденції розвитку ринку. Застосовується ще досить простий, але не дуже точний метод, відомий в теорії статистики як метод механічного згладжування.
Більш надійний спосіб виявлення основної тенденції розвитку ринку полягає в побудові та графічному зображенні трендових моделей (так званий метод статистичного, або аналітичного, вирівнювання).
Тренд - графічне або математичний вираз закономірності динамічного розвитку, тобто відображення основної тенденції змін досліджуваного явища.
Даний метод має ту перевагу, що визначає не тільки вектор, але і швидкість розвитку, а також відображає його характер: прискорення (статечна і показова крива, парабола n-го порядку), зростання з уповільненням (напівлогарифмічному крива), спад з уповільненням (гіпербола ), рівномірний розвиток (пряма) і т.д. Сутність даного методу полягає в тому, що зміна явища (наприклад, продажу товару) розглядається як функція часу.
Стихійність ринку, дію випадкових, непередбачуваних факторів виявляється в коливаннях його параметрів, в їх відхилення від лінії нормального розвитку. Ринкові коливання мають два вектори: динамічний (коливання в часі) і просторовий (коливання по підприємствах, по території). У першому випадку спостерігаються розглянуті раніше відхилення від основної тенденції розвитку, у другому - від середнього рівня стану ринку. Чим менше розмах коливань, тобто ніж стійкіше ринок і його розвиток, тим надійніше його оцінки і прогнози, тим нижче ризик маркетингових заходів. Характеристика стійкості розвитку ринку є важливим етапом кон'юнктурного аналізу.
Як виявити коливання основних параметрів ринку, яким чином виміряти їх інтенсивність і тим самим визначити ступінь стійкості ринку? Технічна (графічна) характеристика здатна візуально звернути нашу увагу на нерівномірне або, навпаки, на рівномірний розвиток ринку. У першому випадку графік покаже ламану лінію динаміки, а в другому - лінію, близьку до прямої. Малюнок відобразить і розмах коливань. Однак це неформальна оцінка, що не дозволяє змоделювати процес, висловити його кількісно, ​​порівняти з базисним періодом або з іншим ринком.
Нагадаємо, що лінія тренда як би усереднює коливання, так само вилучено (в ідеалі) від точок, що характеризують емпіричні рівні динамічного ряду. Це дає можливість використовувати трендовую модель з метою виміру стійкості розвитку ринку в часі. Визначається середній розмір відхилень від тенденції розвитку, вираженої лінією тренда.
У процесі аналізу динамічної стійкості ринку не можна використовувати звичайний коефіцієнт варіації, оскільки, чим вище швидкість розвитку і більше кут піднесення тренда, тим більше буде відхилення від середньої і відповідно більше коефіцієнт варіації, навіть при повній рівномірності розвитку.
Аналіз тенденцій і коливання ринку - це досить трудомісткий процес, що вимагає збору відповідної інформації, побудови динамічних рядів, статистичних розрахунків (як правило, з використанням електронно-обчислювальної техніки). Для оперативних цілей поряд з графічним (технічним) методом характеристики тенденцій і стійкості ринку і методами механічного згладжування, також не вимагають складних розрахунків, рекомендується використовувати вже згадуваний специфічний кон'юнктурний метод тестування.
У практиці кон'юнктурного аналізу отримали велике поширення тенденціальние опитування, що є по суті варіантом експертного дослідження. Саме на їх основі розробляються кон'юнктурні тести, які представляють собою середні арифметичні з трьох можливих оцінок ситуації, тенденції розвитку ринку: зростання (підйом), стабільність, зниження (спад), кожній з яких присвоюється відповідний бал. У результаті дається узагальнююча оцінка тенденцій розвитку ринку.
Звичайно, будь-які якісні характеристики ринку носять відбиток суб'єктивності, але в них можна включати і об'єктивні показники: темп зростання товарообігу, рівень стійкості, ступінь ділової активності.

2. Характеристика об'єкта дослідження

2.1. Становлення і стан підприємства та організаційно-правова форма підприємства

Підприємство ВАТ «Бєлгородський цемент» - найбільший виробник високомарочних цементів Росії. Потужність - 2 млн. 800 тис. тонн цементу в рік. ВАТ «Бєлгородський цемент» і три заводи ВАТ «Новоросцемент», що знаходяться на узбережжі в Новоросійську в найбільший в Росії цементний холдинг - «Новий Російський Цемент». Загальна потужність заводів цементного холдингу - 7,5 млн. тонн цементу в рік, що становить більше 10% від всіх виробничих потужностей цементної промисловості Росії. Холдинг «Новий Російський Цемент» єдиний в СНД, який володіє своїм цементним терміналом. Він має унікальну можливість відвантажувати цемент морським транспортом у будь-яку точку світу.
ЗАТ «Білгородський цемент» - одне з кращих підприємств холдингу та Росії, перше єдине серед цементних підприємств СНД, що отримало в 1998 р. міжнародний сертифікат якості. Висока якість бєлгородських цементів, вироблених за міжнародним стандартом EN - 197, їх стабільні характеристики ставлять наше підприємство в ряд провідних світових виробників. Стійкий щорічне зростання на 10-15% виробництва і реалізації нашої продукції дозволяє покращувати добробут працівників підприємства.
Це один з перших, побудованих в Росії цементних заводів, які займають лідируючі позиції в галузі. ЗАТ «Білгородський цемент» - гідний представник галузі на внутрішньому та світовому ринках. Висока якість цементу і його специфічні властивості ставлять ЗАТ «Білгородський цемент» у ряд провідних світових виробників.
У порядку виконання 4-го п'ятирічного плану відбудови народного господарства СРСР Міністерством промбудматеріалів від 18 квітня 1946 р. було передбачено спорудження у Бєлгороді заводу потужністю 300 тис. тонн цементу в рік. Точка будівництва була обрана з розрахунку як близькості основного виду сировини - крейди, глини, так і з урахуванням можливості доставки робітників з найближчих сіл залізничним транспортом
«Білгородський цементний завод» був зданий в експлуатацію 31 грудня 1949 р., тобто була пущена перша технологічна лінія потужністю 130 тис. тонн цементу в рік, а 20 квітня 1951 завод був повністю зданий в експлуатацію. У 1953 р. потужність заводу перекрито в 2 рази в порівнянні з проектною. У 1956 р. була здана в експлуатацію 4-я технологічна лінія і річна потужність підприємства склала 840 тис. тонн. У 1960 р. завершено будівництво сьомий технологічної лінії, потужність заводу досягла 2 млн. 200 тис. тонн цементу в рік. Перші десять років (1950-1960) діяльність заводу характеризувалася активним наростанням обсягів виробництва цементу за рахунок будівництва нових технологічних ліній. У наступні роки йшло нарощування потужностей, і особливо, вдосконалення технології, механізації і автоматизації виробництва. У 1974 році випуск цементу був доведений до 2 млн. 350 тис. тонн на рік. «Білгородський цементний завод» освоїв сім марок цементу. Одному з них - портландцементу «500» було присвоєно державний знак якості, інша продукція була атестована першою категорією. Виробничі досягнення багаторазово відзначалися високими нагородами, Диплом ВДНГ і ВЦРПС, Почесними грамотами та перехідними прапорами Міністерства промбудматеріалів СРСР.
Деякі технологічні нововведення: гідротранспорт глиняного шламу, застосування гідроциклонів на сировинних млинах, промислове освоєння болтушек з вертикальним планетарним приводом і інші застосовувалися вперше в цементній промисловості на «Білгородському цементному заводі», що має велике значення в цілому для галузі і зараз використовується на багатьох споріднених підприємствах країни.
У 2000 році вперше за час експлуатації обсяги продажу цементу склали понад 228 000 тонн на місяць.
У 2002 р. проведено реконструкцію цементного млина з установкою сепаратора бельгійської фірми «Маготто», що дало можливість випускати високомарочних цемент. У 2002 р. змонтований і зданий в експлуатацію бетонно-розчинний вузол німецької фірми «Штеттер», продуктивністю 60,0 тис. тонн товарного бетону в рік.
У 1992 р. було створено спільне російсько-панамське підприємство ЗАТ «Білгородський цемент». Іноземним засновником є ​​Панамська фірма "Central Cement", якій належить 49% статутного капіталу (101 млн. рублів). «Білгородський цемент» є юридичною особою і зареєстрована як закрите акціонерне товариство "Бєлгородський цемент" Державної Реєстраційної палатою 25.04.96 року (свідоцтво № Р-540.16.1).
Зборами акціонерів створені такі органи управління акціонерним товариством:
1. Наглядова Рада.
2. Виконавча дирекція.
Основними видами діяльності підприємства є: виробництво цементу, клінкеру, крейди, калійно-вапняних добрив, здійснення будівельних робіт, посередницька діяльність, реалізація власної продукції та послуг в Російській Федерації та за кордоном і т.д.
Цемент ЗАТ «Білгородський цемент» пройшов дуже жорстокі випробування і сертифікація за стандартом EN - 197 у випробувальній лабораторії Організації контролю якості Союзу німецьких цементних заводів у Дюссельдорфі. Крім того, сертифікація проведена в Канаді, США, Англії, Угорщини, України, Словаччини, Естонії, Ізраїлі, Польщі, Іспанії, Португалії, Фінляндії.

2.2. Вид діяльності
Підприємство випускає продукцію:
1. Портландцемент (ГОСТ 10178-85): ПЦ 600 ДО; ПЦ 550 ДО; ПЦ 500 ДО;
ПЦ 500 ДО; ПЦ 400 Д20; ПЦ 400 ДО.
2. Портландцемент для виробництва азбестоцементних виробів (ТУ 21-26-18-91).
3. Шлакопортландцемент (ГОСТ 10178-85): ШПЦ 400.
4. Сульфатостійкий портландцемент з мінеральними добавками (ГОСТ -22266-85): ССПЦ 400 Д20.
5. Сульфатостійкий шлакопортландцемент (ГОСТ 22266-85): ССШПЦ 400;
6. Портландцемент тампонажний (ГОСТ 1581-85): ПЦ 500 ДО;
7. Портландцемент швидкотверднучий (ГОСТ 10178-85): ПЦ 400 Д20-Б;
8. Портландцемент для бетону дорожніх і аеродромних покриттів (ГОСТ 10178-85); ПЦ 400 Д20-Н;
9. Портландцемент для залізобетонних напірних і безнапірних труб, залізобетонних шпал, мостових конструкцій, стояків опор високовольтних ліній електропередач (ГОСТ 10178-85): ПЦ 500 ДО-Н;
10. Стабілізована дезагрегірованное в'язке: СДВ М800 за ТУ 21-0281366-01-92;
1. Клінкер портландцементний. Мінералогічний склад:
3CaO-Si02-60%, 2CaO-Si02-18%, 4СаО-А120з-Fе20з-13%, ЗСАТ-Аl2Оз - 5%.
12. Мел марок МТД-1, МТД-2, МТД-3 (ТУ 21-763-79 або ОСТ 21-10-83);
13. Мел марок ММС-1, ММС-2 (ГОСТ 17498-72);
14. Мел збагачений сухим способом (ГОСТ 12085-88) марок ММС-1, ММС-2.
15. Калійно-вапняне добриво.
16. Портландцемент EN-197-1CEM I 52,5 R; EN-197-1CEM I 52,5 N; EN-197-1CEM I 42,5 R; EN-197-1CEM I 42,5 N; EN-197-1CEM II / AS 32 , 5R; EN-197-1CEM II / AS 32,5 N.
Підприємство використовує механізований комплекс виробництва німецької фірми «Меллерс» який дозволяє одночасно здійснювати тарування цементу в паперові мішки, формувати мішки з цементом у пакети без піддонів. Потужність комплексу - 200 тис. тонн цементу в рік. Крім цього є комплекс по затарюванню цементу в м'які контейнери типу біг-бег потужністю 200 тис. тонн упакованого цементу в рік.
Підприємство має в своєму розпорядженні працездатним технологічним обладнанням для виробництва 2,4 тонн клінкеру і 2,8 тонн цементу в рік. Коефіцієнт зношеності обладнання становить 0,6.
Виробництво є безвідходним: на основі високолужних пилу, уловленной електрофільтрами обертових печей, працює цех з виробництва калійно-вапняних гранульованих добрив надзвичайно цінного, але в той же час не дорогого продукту.
На підприємстві цемент виробляють мокрим способом. Цей спосіб забезпечує більш якісну гомогенізацію суміші і достатньо легку коригування сировинної суміші. Екологічність виробництва при такій технології помітно краще, ніж при сухому способі виробництва. Мінус цієї технології - висока енергоємність.
Сировинні матеріали, крейда і глина, видобуваються в кар'єрах підприємства. Мел транспортується від кар'єру до заводу залізничним транспортом на відстань 2,5 кілометра (таблиця 2.1). Глина із забою вивозиться автотранспортом до відділення приготування сировинного шламу. Готовий глиняний шлам далі транспортується по трубопроводу в сировинний цех. Так як підприємство має власні полігони, проблем із сировиною підприємство не має.
Таблиця 2.1
Сировинні матеріали та їх постачальники.

Сировина, матеріали	Постачальники
Мел	Власний кар'єр «Полігон»
Глина	Власний кар'єр «Чорна поляна»
Колчеданних огарки	Уваровський хімічний завод, Тамбовська область
ЛСТ	Котласький Ц / Б комбінат, Архангельська область
Фільтрат	Білгород, Завод лимонної кислоти
Активно - гранульований доменний шлак	Маріупольський металургійний комбінат
Спеціальні добавки ЛСТМ-2	Слокскій ЦПК, Юрмала, Латвія
Гіпсовий камінь	Новомосковський гіпсовий комбінат
Вогнетриви	Пайтелемоновскій вогнетривкий комбінат, Семелукскій вогнетривкий завод
Кулі (Меля тіла)	Воскресенський машинобудівний завод
Броменліти	Новоросійський машинобудівний завод
Паперова тара	Котласький ЦПК
Паливо на випал клінкеру	Газ Уренгойського родовища
Електроенергія	Білгород, підстанція системи Белгороденерго

3. Аналіз зовнішнього середовища підприємства

3.1. Аналіз загальногосподарської кон'юнктури

Загальногосподарські кон'юнктура характеризує стан всієї економічної системи (економіки РФ) в той чи інший період часу.
Росія (Російська Федерація) - індустріально-аграрна країна, розташована в Східній Європі і в Північній Азії. Межує: з Норвегією, Фінляндією, Естонією, Латвією, Польщею, Білоруссю, Україна - на Заході, з Грузією, Азербайджаном, Казахстаном, Монголією, Китаєм на півдні, КНДР на півдні-сході. На півночі омивається морями Північного Льодовитого океану, на сході - морями Тихого океану, на заході - водами Балтійського моря, на півдні має вихід до Чорного моря.
Площа - 17075, 2 тис. км2 (перше місце в світі). Населення - 145,2 млн. чоловік (за переписом 2002 р.).
Державна мова - російська. Державна грошова одиниця - карбованець.
Столиця - місто Москва.
Росія - постійний член Ради Безпеки ООН.
Державний устрій Росії - Федеративна республіка. Глава держави - президент. Глава уряду - Голова уряду. Вищий законодавчий орган - Державна дума (двопалатний парламент). В адміністративному відношенні складається з 21 республіки, 1 автономної області, 10 автономних округів і 2 міст федерального підпорядкування.
Політична обстановка
На даному етапі розвитку, ймовірність повернення Росії до старої політичної системи невелика. Нинішній Президент РФ В. В. Путін йде шляхом зміцнення вертикалі влади. У першу чергу це стосується регіонів. Президентом внесений у Державну Думу законопроект про скасування прямих виборів губернаторів і затвердження їх регіональними законодавчими органами за поданням Президентом, а також проект закону про обрання депутатів тільки на партійній основі. 3 грудня 2004 ці закони були прийняті в третьому, остаточному читанні.
У країні створено сім великих округів, в яких влада Президента представляють його представники. Проведена реорганізація Кабінету Міністрів країни, скорочена кількість міністерства.
У країні одночасно проводиться ряд великих реформ: адміністративна, військова, пенсійна. Готуються реформи в галузі охорони здоров'я, житлово-комунального господарства.
Знижено державна заборгованість з виплати пенсій, заробітної плати та інших платежів населенню, що значною мірою сприяло зниженню політичної напруженості в країні. З 1 січня 2005 р. проводиться реформа по заміні пільг грошовими виплатами, що сприяє відновленню соціальної справедливості по відношенню до всіх ветеранів та інвалідам країни.
Серйозну тривогу викликає зростання наркоманії і злочинів, особливо серед молоді, криміналізація і корупція в державних та комерційних структурах. Якщо в 1990 р. в Росії діяло не більше 300 організованих злочинних угруповань, то 2003 р. їх кількість зросла у 30 разів, з кількістю активних учасників 90-100 тисяч осіб.
Економічна обстановка
У цілому, процес економічного підйому триває шостий рік поспіль. При цьому за темпами економічного зростання Росія випереджає більшість країн світового співтовариства, незважаючи на що почалося відновлення економічного зростання в розвинених країнах. Позитивно вирішено питання про прийом нашої країни до Світової організації торгівлі (СОТ). В даний час проводиться підписання протоколів з усіма країнами-учасниками цієї організації.
Згідно з оцінками Мінекономрозвитку, зростання російської економіки в 2003 р. склав 6,8% (у 2002 р. - 4,3%). При цьому економічне зростання в минулому році був значно більш рівномірним, ніж у 2002-му, відбулися помітні зрушення в структурі ВВП, збільшилася частка виробництва послуг, а виробництво товарів зменшилася. Високі темпи зростання економіки і доходи від експорту нафти дозволили підтримувати стійкі темпи зростання доходів і витрат федерального і консолідованого бюджетів. У результаті частка видатків бюджетів по відношенню до ВВП не зменшувалася протягом останніх чотирьох років. У році, що минає економічне зростання міцно спирався на внутрішній інвестиційний і споживчий попит. У країні йде модернізація виробничих потужностей, зростає продуктивність праці.
Інфляція в Росії в 2003 р. склала 12,0% (у 2002 р. - 15,1%), у 2004 інфляція буде дещо вище спланованої (10%).
При виконанні бюджету-2003, доходи федерального бюджету склали 2,6 трлн. руб., витрати - 2,4 трлн. руб. Основна причина перевиконання Мінфіном плану на 1% полягає у високих цінах на нафту.
Частина зекономлених коштів - 103,5 млрд. руб. - Була спрямована у відкритий 1 січня 2004 стабілізаційний фонд. Стаблізаціонний фонд, за заявою міністра фінансів А. Кудріна, потрібен для того, щоб «стерилізувати кошти, що надходять від високих цін на нафту, і створити запас міцності на випадок різкого зниження цін на нафту», що відбувається, за спостереженнями експертів Мінфіну, кожні шість років.
Золотовалютні резерви за 2003 рік Росії виросли з $ 47,793 млрд. до $ 76,938 млрд.
Зростання реального ВВП Росії продовжує випереджати відповідний показник індустріально розвинених країн. Приріст сезонно очищеного ВВП Росії за 2003 року в річному численні склало 8,7 відс., Тоді як у США і Єврозоні - 8,2 відс. і 1,6 відс. відповідно, а в Японії - лише 1,2 відс.
У цілому динаміка зміни індексу фізичного обсягу ВВП і ВВП на душу населення за 1997 -2003 р.р. виглядає наступним чином (таблиця 3.1.2.):
Таблиця 3.1
Динаміка фізичного обсягу ВВП на душу населення.

ПОКАЗНИК	1997 РІК	1998 * РІК	1999 РІК	2000 РІК	2001 РІК	2003 РІК
ФІЗИЧНИЙ ОБСЯГ	2200300	2967,55	2478,6	2696,4	2782,7	3275,9
ОБСЯГ НА ДУШУ НАСЕЛЕННЯ (тис. крб.)	14893	12,765	16,826	18,355	19,551	23,390

*- Після деномінації, млрд. руб.
У цілому обсяг виробництва ВВП в 2003 р. склало 103,9% від рівня 2002 р. (1 півріччя):
Основним торговим партнером Росії були країни ЄС, частка яких в товарообігу склала 33,2%. Близько 70% товарообігу з цими країнами припадає на Німеччину, Італію, Великобританію та Нідерланди. Індекс «умов торгівлі» за рік збільшився і склав 1,12, хоча в цілому в 1991-2001 р.р. він знизився на 23,6%.
У 2003 р.р. видобуток нафти скоротився на 35% при зростанні її вивезення за кордон в 2,4 рази, природного газу - більш ніж на 7% і в 2,3 рази відповідно. Виробництво нафтопродуктів знизилося на 63%, їх експорт зріс майже в 2 рази, мінеральних добрив - на 33 і 57%, целюлози - на 73%. Заготівлі круглого лісу впали на 67%, його експорт збільшився на 82%.
Видобуток золота в нашій країні виросла на 0,4% в порівнянні з тим же періодом 2002 р. і склала 108,58 т.
Це призвело до збільшення експортних квот фактично по всіх основних товарах російського експорту, рівень яких досяг граничної величини, обмеживши подальшу можливість його інтенсивного розвитку.
У 2003 р. обсяг експорту дещо знизився і досяг 99,1 млрд. доларів від рівня 2002 р. Зростання імпорту тривав, його обсяг збільшився в порівнянні з 2002 р. на 6,3% і досяг 62,1 млрд. доларів. Обсяг імпорту збільшився на 8,6%.
Сальдо торговельного балансу скоротилося на 10,6% і склало 37 млрд. доларів.
Інвестиційна активність в 2003 році характеризувалася більш високою динамікою, ніж у 2002 році. Інвестиції в основний капітал збільшилися в 2003 році в порівнянні 2002 роком на 12,2 відс., Реальні розташовувані грошові доходи населення зросли на 13,8 відс., Реальна заробітна плата на 9,8 відс. Номінальна нарахована середньомісячна зарплата склала 5343 рублів.
Основний обсяг залучених іноземних інвестицій припадає на 10 провідних країн, в тому числі частка Німеччині склала 23%, США - 21%, Великобританія - 13%, Франція - 12% та Кіпру - 11,6%.
Основними факторами, що визначили зростання інвестицій, були насамперед: високі світові ціни на енергоресурси, що забезпечили посилення інвестиційної активності в паливно-енергетичних галузях; падіння прибутковості по рублевих фінансовим інструментам, що стимулює приватних інвесторів вкладати кошти в реальний сектор економіки, поліпшення фінансового стану підприємств; загальна економічна стабільність у країні.
Зростання доходів федерального бюджету і жорсткий контроль виконання його видаткової частини забезпечили значний первинний і загальний його профіцит. У зв'язку з цим обслуговування і погашення державного боргу здійснювалися без залучення зовнішніх запозичень, був так само створений резерв для компенсації можливого погіршення зовнішньоторговельної кон'юнктури.
На фондовому ринку РФ після нормалізації ситуації на світовому фінансовому ринку спостерігається підйом.
За січень-вересень 2004 р. підприємствами промисловості Бєлгородської області вироблено промислової продукції на 84,4 млрд. руб., Випуск продукції сільського господарства залишив 21,5 млрд. руб. Індекс фізичного обсягу виробленої промислової продукції порівняно з січнем-вереснем 2003 р. склав 105, 4%. [[1]]
У 1997-2003 р.р. діяльність будівельного комплексу Росії розвивалася в складних фінансово-економічних умовах. Для будівельної індустрії були характерні нерівномірні темпи ділової активності.
У 2003 р. в промисловості будівельних матеріалів тенденція обсягу зростання виробництва склала 4%. Це пов'язано з підвищенням попиту на багато будівельних матеріалів внаслідок деякого пожвавлення інвестиційної активності в окремих галузях реального сектора, збільшення обсягів підрядних робіт, а також житлового будівництва.
Інвестиції в основний капітал у 2002 році в промисловість будівельних матеріалів склали 10,4 млрд. рублів (у 2001 р. - 8,93 млрд. рублів), або в порівнянних цінах 113,3 відсотка. [[2]] У промисловість будівельних матеріалів надходження іноземних інвестицій здійснювалося в основному у формі прямих інвестицій.
Частка вітчизняної продукції на внутрішньому ринку становить близько 93%. Однак, по групі окремих оздоблювальних матеріалів та виробів, предметів домообладнання частка імпортних матеріалів сягає 20%, і в найближчі роки навряд чи її вдасться істотно знизити.
Основною причиною є відсутність з багатьох видів виробів сучасних технологій і обладнання, а також деяких видів хімічної сировини, які неможливо через відсутність у підприємств коштів закуповувати за кордоном.
Технічне оснащення багатьох підприємств будматеріалів значно нижче рівня передових зарубіжних технологій. Ступінь зносу основних фондів у галузі сягає 54%, причому щорічне вибуття їх становить близько 2%, а введення в дію нових - близько 1%. Це призводить фактичного скорочення виробничих потужностей. Середній термін експлуатації основної частини машин і устаткування становить 17 років.
Близько 7% обсягу промислової продукції галузі припадає на малі підприємства. Основну частку продукції, виробленої малими підприємствами, складають стінові та нерудні матеріали, місцеві в'яжучі, конструкції з бетону, полімерні матеріали. На них працюють більше 15% чисельності працюючих у галузі. [[3]]
Певний позитивний вплив на розвиток деяких підприємств галузі надали ряд зарубіжних компаній і фірм, які прийшли в реальний сектор економіки. У галузі працюють близько 65 підприємств за участю іноземного капіталу або 0,7 відсотка від загального числа підприємств. При цьому на них випускається 11,4 відсотка загального обсягу виробництва продукції і зайнято 2,7 відсотка загальної чисельності промислово-виробничого персоналу галузі.
Соціально - демографічна обстановка
Підсумки у 2002 р Всеросійської перепису населення цікаві, важливі й показові. Для Росії характерне старіння населення, високий приплив мігрантів, припинення урбанізації та зростання освітнього рівня людей. [4]
Чисельність постійного населення становить 145,2 млн. чоловік. Чоловіків - 67, 6 млн., жінок - 77, 6 млн. У порівнянні з попередньою перепису 1988 р. чисельність населення зменшилася на 1, 8 млн. чоловік.
Росія посідає сьоме місце у світі за чисельністю населення. На території Росії проживають представники понад 160 народів. Росіяни є найбільш численною національністю. Їх чисельність склала 116 млн. чоловік (80% жителів країни). Середній вік жителів країни становить 37, 7 року, в області - 36 років.
Таблиця 3.2
Основні показники природного руху населення.

Загальний коефіцієнт народжуваності	Загальний коефіцієнт смертності	Коефіцієнт природного приросту	Очікувана тривалість життя для чоловіків, РОКІВ	ОЧІКУВАНА ТРИВАЛІСТЬ ДЛЯ ЖІНОК, РОКІВ
8,6	13,8	-5,2	60,8	72,9

Із загального числа осіб, зайнятих в економіці, 95% працюють за наймом, приблизно 1, 5% - роботодавці, близько 3% - індивідуальні підприємці. Допомога по безробіттю отримували 1, 2 млн. осіб.
Великими містами-«мільйонниками» є: Москва, Санкт-Петербург, Нижній Новгород, Новосибірськ, Єкатеринбург, Самара, Омськ, Уфа, Казань, Перм, Волгоград, Ростов-на-Дону, Челябінськ. У них проживає майже п'ята частина населення країни.
У Білгородській області в січні-вересні 2004 року характеризувалася тривалим процесом природного зменшення населення. За 9 місяців 2004 р. число померлих перевищило число народжених в 1,7 рази. Природний спад населення склала 7893 людини. Міграційний приріст населення склав 5261 чоловік.
На кінець жовтня 2004 рівень безробіття становив 1,5% економічно активного населення.
У вересні 2004 р. середня заробітна плата по області склала 5468, 3 руб. і збільшилася в порівнянні з вереснем 2003 р. на 5, 5%. Сумарна заборгованість із заробітної плати на 1 листопада 2004 составіла76, 3 млн. руб. [[5]]
Екологічна обстановка
У 2004 р. збереглася тенденція минулих років щодо зниження впливу промислового виробництва на різні компоненти навколишнього середовища. Наша країна підписала і ратифікувала Кіотський протокол щодо зниження викидів в атмосферу та їх вплив на озоновий шар Землі.
У регіонах з найбільшим обсягом викидів у поверхневі водні об'єкти (більше 500 тис. тонн на рік), на які доводиться довше 60% всіх викидів від стаціонарних джерел забруднення, проживає 33 млн. чоловік.
У цілому по містах Росії дані спостереження показують, що рівень забруднення атмосфери залишаються ще високим. У більш ніж 200-х містах середні за рік концентрації одного або декількох речовин перевищували гранично допустиму концентрацію (ГДК). У 80 містах максимальні концентрації деяких речовин перевищували 10 ГДК, серед них міста з населенням більше 1 млн. чоловік: Волгоград, Казань, Москва, Новоросійськ, Омськ, Перм, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург. При цьому спостерігається зменшення концентрації основних забруднювачів атмосферного повітря промислового походження при деякому збільшенні в атмосфері таких речовин, як окис вуглецю і оксид азоту, характерних для викиду автотранспорту.
У Росії щорічно зменшується загальна площа сільськогосподарських угідь (за останні 25 років - на 33 млн. га), знижується їхня якість. Землі близько 3% міст Росії віднесені до надзвичайно небезпечної категорії забруднення, близько 8% - до небезпечної.
Екологічні фактори є причиною 20-30% захворюваності та смертності населення Росії.
Природно-кліматичні умови
У Росії видобуваються всі види мінерального палива, з них основну масу становлять нафта і природний газ. 2 \ 3 нафти і понад 90% всього газу дає Західна Сибір.
У РФ зосереджено 12,9% розвіданих запасів нафти світу, 15,6% її видобутку, 36,4 запасів газу, 30,9% його видобутку, 1 \ 3 світових запасів вугілля.
У Росії три металургійні бази: Уральська, Центральна і Сибірська. Важливе значення для розвитку чорної металургії має Курська магнітна аномалія.
Потенційна сумарна цінність розвіданих запасів основних видів корисних копалин за оцінкою Мінприродресурсів Росії становить близько 25 трлн. дол, в тому числі вугілля - 10, нафти і природного газу - 7,3, кольорових і рідкісних металів - 3,0, залізних руд - 1,9, алмазів - 0,15 трлн. дол
Клімат Росії - помірно-континентальний. На крайній півночі - арктичний, на чорноморському півдні - субтропічний. Середня річна температура на більшій частині території країни +3 оС. Близько 70% території займають обширні рівнини. Європейську і азіатську частини Росії поділяє Уральський хребет (найвища точка - 1895 м). Між річками Єнісей і Олена розташоване Середньосибірське плоскогір'я. Є значні гірські області - Кавказ, Алтай, Саяни, Камчатські гори. Найвища точка країни - гори Ельбрус (5642 м). Найбільші річки: Об, Єнісей, Лена, Іртиш, Амур, Волга, Північна Двіна. Ліси займають близько 65% площі країни (сосна, ялина, ялиця, кедр, береза, осика, граб, дуб, ясен та інші). Області вічної мерзлоти на півночі займають до 10 млн. км2.
Науково-технічна обстановка
Слід зазначити, що слабкий розвиток технологічного ресурсу в значній мірі пов'язаний з недостатнім забезпеченням науково-технічної сфери, наслідком чого є низька зарплата зайнятих в цій сфері, не стимулює високопродуктивну працю, і практично зовсім припинилося матеріально-технічне забезпечення. Дані по власних джерел розвитку технологічного ресурсу наведені в таблиці 3.3.
Таблиця 3.3
Власні джерела розвитку технічного розвитку.

ЕКСПЕРТНІ РЕЙТИНГОВІ ОЦІНКИ
ПОКАЗНИК	МІСЦЕ займає у світі
ЗАГАЛЬНИЙ СТАН ТЕХНОЛОГІЧНОГО РЕСУРСУ	55
РІВЕНЬ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ	41
ВЛАСНІ НОВВЕДЕНІЯ	36
ВЛАСНІ ВІДОМІ ТОРГОВІ МАРКИ	30
РІВЕНЬ НОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ	45
ВИТРАТИ НА НДДКР	30
ПРИВАТНІ ВИТРАТИ НА НДДКР	57
ОХОПЛЕННЯ ВИЩОЮ ОСВІТОЮ	18
РІВЕНЬ математичної і природничої освіти	26
Наявність висококласних ВЧЕНИХ І ІНЖЕНЕРІВ	17
НАЯВНІСТЬ НДІ СВІТОВОГО РІВНЯ	18

Особливе місце в аналізованому ресурсі належить інформаційним технологіям (комп'ютери і телекомунікації), на базі яких в останні 15 років розгорнулася справжня інформаційна революція. Ступінь розвитку телекомунікацій стала все більше визначати економічне процвітання країни і інтеграцію у світове господарство, оскільки телекомунікаційні мережі утворюють «нервову систему і сполучну тканину» сучасної світової економіки, перетворюючи її в мережеву економіку.
У загальному обсязі світових продажів наукомісткої продукції частка Росії становить всього 0,3%. Тим не менш, патентна діяльність у Росії розвивається: з 1997 по 2001 р.р. у 2,7 рази зросла кількість зареєстрованих патентів на винаходи, в 2,2 рази ліцензій і 3,4 рази - програм ЕОМ. Зростає також кількість заявок на реєстрацію товарних знаків
За 1997-2002 р.р. зростання ступеня зносу основних виробничих фондів великих і середніх організацій мав місце по всій Росії. У 2002 р. в найбільшою мірою були зношені основні фонди Північно-Кавказького економічного району, де ступінь зносу склала 45,2%, Поволзької, Західно-Сибірського і Уральського економічних районів (ступінь зносу - 44-45%), порівняно менше були зношені основні фонди Дальне-Східного, Східно-Сибірського, і Центрального районів (зносом - 34-39%).
У 2002 р. в РФ в освіті було зайнято 5,9 млн. чоловік (9,1% зайнятих у народному господарстві) з них 10% докторів наук і 48% кандидатів наук.
Як би не були занижені якість життя, курс національної валюти і рівень ВВП на душу населення, у порівнянні з багатьма індустріальними країнами Росія має низку унікальних технологій, фундаментальної науки і все ще високим рівнем освіти, тобто в цілому вона має в своєму розпорядженні набагато більш розвиненим людським потенціалом.
За індексом розвитку людського потенціалу (ІРІП), що розраховується відповідно до програми розвитку ООН, Росія в 2001 р. займало 69-е місце в Європі з 173 країн, потрапивши у групу із середнім рівнем розвитку людського потенціалу.
Якщо стосовно перших двох позицій Росія істотно відстає від розвинених країн, то за рівнем освіти, наукового потенціалу та навіть технологічного розвитку ми можемо зрівнятися з країнами лідерами.
З 1000 чоловік у віці 15 років і старше 902 має основну загальну освіту (у 1989 р. - 806). У півтора рази зросла чисельність осіб з вищою та середньою професійною освітою. Післявузівська освіту мали 369 тис. чоловік. [[6]]
Аналіз загальногосподарської кон'юнктури Російської Федерації
Для того щоб визначити стратегію ринкової поведінки необхідно визначити фазу, в якій зараз знаходиться економіка Росії. Через аналіз фази економічного циклу, можна прогнозувати поведінку основних макроекономічних показників за певний період часу. Для визначення фази, в якій знаходиться економіка України в даний час, складемо таблицю 3.4.
Таблиця 3.4
Поведінка основних показників економіки РФ.

ПОКАЗНИК	ПОВЕДІНКА ПОКАЗНИКА
ОБСЯГ ВИРОБНИЦТВА	ЗРОСТАЄ
БЕЗРОБІТТЯ	знижується
Платоспроможний попит	ЗРОСТАЄ
ВКЛАДЕННЯ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ	ЗРОСТАЄ
Попиту на позичковий капітал	ЗРОСТАЄ
СПІВВІДНОШЕННЯ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ	ЗАПИТ> = ПРОПОЗИЦІЇ

Звідси можна зробити висновок, що російська економіка зараз знаходиться у фазі пожвавлення, хоча в Росії ця фаза економічного циклу має деякі характерні особливості. Зокрема в соціально-демографічній сфері продовжується падіння демографічних показників. Серйозну заклопотаність викликає висока смертність, низька народжуваність, зниження тривалості життя і як наслідок скорочення чисельності населення Росії.
У 2004 р. сформувалася тенденція деякого поліпшення ситуації в російській економіці. Стійко знижувалася заборгованість з виплат заробітної плати, була повністю погашена заборгованість по пенсіях, продовжувала скорочуватися безробіття, стабілізувався валютний курс рубля, спостерігається значне зростання збирання податків у федеральний бюджет.
Склалася добра ситуація у промисловості. Це було обумовлено, перш, зростанням виробництва в ряді галузей, які випускають сировинні ресурси і орієнтовані в значній мірі на зовнішній ринок. Досить сприятлива зовнішньоторговельна кон'юнктура дозволила їм збільшити експорт продукції, що позитивно вплинуло на виробничо-господарську діяльність.
Відбулося збільшення виробничого запасу для оборонної промисловості, залізничного, тракторного і сільськогосподарського машинобудування. Почалася легалізація «тіньового» виробництва спиртової та лікеро-горілчаної промисловості. Все це сприяло зростанню виробництва в промисловості.
Однак залежність економічного становища Росії від рівня і динаміки цін на сировинні ресурси, в тому числі і паливно-енергетичні, послаблює економічну безпеку РФ і ускладнює перехід російської економіки до сталого тривалого росту.
Для визначення впливу загальногосподарської кон'юнктури на стійке положення фірми і задоволення потреби клієнтів складемо таблицю 3.5.

Таблиця 3.5
Вплив факторів країни на стійке положення підприємств.

ПОКАЗНИК	СТУПІНЬ ВПЛИВУ	НАПРЯМОК ВПЛИВУ
МІЖНАРОДНА ОБСТАНОВКА	0,4	+
Політична обстановка	0,9	+
Кримінальна ситуація	0,8	-
ТЕМПИ ІНФЛІЦІІ	0,4	-
КРЕДИТНО-ФІНАНСОВА СФЕРА	0,7	-
СОЦІАЛЬНА ОБСТАНОВКА	0,9	+
ДЕМОГРАФІЧНА ОБСТАНОВКА	0,5	-
ПРАВОВА ОБСТАНОВКА	0,8	+
ЕКОЛОГІЧНА ОБСТАНОВКА	0,3	+
Забезпеченості природними ресурсами	0,5	+
НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РОЗВИТОК	0,9	-
КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК	0,3	+

На підставі таблиці 3.5 можна зробити висновок, що позитивний вплив на діяльність організацій надають такі фактори загальногосподарської кон'юнктури Росії, як поліпшення зовнішньоекономічних зв'язків та політичної обстановки в країні, зниження темпів інфляції, поліпшення екологічної обстановки в країні, зниження темпів інфляції, поліпшення екологічної обстановки в країні , багаті природні ресурси і високий розвиток культури країни. Негативний вплив надає напружена кримінальна обстановка в країні, не достатньо розвиток кредитно-фінансової системи, низький рівень заробітної плати у бюджетній сфері, важка соціально-демографічна обстановка, низька науково-технічна забезпеченість промисловості і сильний знос основних виробничих фондів.
У той же час протягом час 2004 р. діяли чинники, які гальмують розвиток російської економіки, і багато з них будуть робити свій негативний вплив на динаміку економічного зростання в 2005 р.
Особливо слід виділити два фактори: низький рівень заробітної плати у бюджетній сфері, відставання мінімального розміру заробітної плати від прожиткового мінімуму і звідси низький платіжний попит і зниження життєвого рівня населення.
Прогноз загальногосподарської кон'юнктури Російської Федерації
При цьому прогнозі необхідно враховувати значну інертність російської економіки, особливо реального сектора, внаслідок чого будь-які зміни, навіть кризового характеру, почнуть давати результати з деяким запізненням. Представлений прогноз розроблений на основі найважливіших тенденцій, що сформувалися в економіці Росії 1997-2003 р.р. Звичайно, ці тенденції протягом 2005 р. можуть змінюватися, і тоді прогнозування оцінки повинні бути скоректовані.
Динаміка виробництва ВВП в 2005 р. майже повністю повторюватиме динаміку 2004 р. У першому півріччі, можливо, деяке зниження обсягів ВВП, яке в другому півріччі зміниться незначним зростанням. Офіційний прогноз уряду РФ по зростанню ВВП в 2004 р. складає 5,9%. Зростання ВВП Росії в 2003 р. склав 7%.
Тенденція зростання основних видів основних видів продукції хімічної та нафтохімічної промисловості збережеться. Можна чекати збільшення експорту мінеральних добрив, синтетичних смол і пластичних мас, синтетичних каучуків і тому подібного. У той же час будуть продовжувати рости внутрішній попит на багато видів продукції.
У машинобудуванні та металообробці продовжиться нарощування виробництва багатьох основних видів продукції. У загальному обсязі промислового виробництва підвищиться питома вага продукції автомобільної промисловості, важкого, енергетичного, транспортного, тракторного і сільськогосподарського машинобудування і знизиться частка приладобудування, електротехнічної, верстатобудівної та інструментальної промисловості.
У 2005 р. уряд, очевидно продовжить проводити жорстку грошово-кредитну політику. Так само буде рости кредиторська заборгованість, яка впливає на рівень споживчих цін. З проводитиметься монетизація пільг, на ці цілі виділено 170 млрд. руб. З 1 січня 2005р. підвищується розмір заробітної плати в бюджетній сфері на 20%, а с1 липня 2005 передбачено введення доплат до тарифних Савка (окладів 1-4 розрядів).
Тенденції демографічної ситуації Росії не зміняться. Число померлих перевищило число народжених.
У сфері зайнятості тенденція, що сформувалася в 2004 р., дещо зміниться: буде спостерігатися деяке зростання в безробітті.
Тенденції у формуванні балансу грошових доходів і витрат населення зміниться незначно. Значно скоротиться частка витрат, спрямованих на покупку валюти, придбання цінних паперів та формування заощаджень у вигляді внесків у банку. І, навпаки, збільшитися витрати на харчування та придбання предметів першої необхідності.
Продовжитися повільне відновлення обсягу імпорту товарів. Як в попередні роки найбільше будуть купуватися машин і устаткування, а також продовольства.
Росія має високу зовнішню заборгованість і характеризується високими темпами відтоку капіталу.
Стан національної економіки як і раніше знаходиться в найтіснішому залежності від зовнішніх чинників, перш за все кон'юнктури світових сировинних ринків.

3.2. Аналіз і прогноз кон'юнктури ринку

Короткий огляд цементного ринку Росії.
Становлення і стан цементної промисловості
Цементна промисловість включає понад 50 підприємств сукупною потужністю майже 90 млн. тонн цементу в рік. Щорічно проводиться понад 30 млн. тонн, що приблизно втричі менше пікового для країни рівня 1989 року.
Цементна промисловість є складовою частиною важкої промисловості і визначає потенціал будь-якої держави Галузь є основним постачальником сировини для виробництва бетону та залізобетону (понад половини виробленого цементу), який у свою чергу виступає основним конструкційним матеріалом у будівництві. Іншими словами, це сектор, попит, на продукцію якого прямо залежить від обсягів житлового та промислового будівництва.
Цементна промисловість має дві основні відмінні риси. Перша - виробництво цементу надзвичайно енергоємне. Частка енергоресурсів, а також палива перевищує половину собівартості. Це робить її дуже чутливою до коливань вартості енергоресурсів і різних видів палива. Цемент є ключовим елементом у виробництві основного будівельного матеріалу - залізобетону, і, відповідно, цементна промисловість в економіці відіграє роль одного з каналів трансляції інфляції витрат на всю економіку. Частка витрат на паливно-енергетичні ресурси в собівартості залежить від технології виробництва.
Вплив вартості енергоресурсів на цементну промисловість дуже велике. Низька вартість газу на внутрішньому ринку укупі з постійно зростаючою вартістю електроенергії роблять економічно невигідним перехід на більш передове виробництво сухим способом, до того ж спочатку більшість цементних заводів зорієнтоване на мокру технологію (по ній проводиться трохи менше 90% цементу). Втім, ситуація змінюється в міру збільшення вартості газу. Однак питання енергоємності на тлі постійного зростання енерготарифу поки відкрите.
Інша важлива особливість галузі - те, що при перевезеннях на далекі відстані частка тарифу на вантажоперевезення у вартості для споживача може досягати половини собівартості продукту. Це різко посилює локалізацію ринку в рамках окремих регіональних сегментів. В основному ж перевезення всередині регіону мають сенс тільки при істотному недоліку потужностей з виробництва цементу якої можливості істотно заощадити на залізничному тарифі.
Цементна промисловість є однією з найстаріших галузей нашої країни. Перший цементний завод був побудований в 1839 р. в Петербурзі, потім були побудовані заводи під Москвою і в Прибалтиці. У 1900 р. в Росії вже налічувалося близько 50-ти цементних заводів. У роки першої світової війни виробництво цементу різко впало і склало всього 36 тис. тонн. Загальна потужність цементних заводів до кінця 1940 р. зросла в порівнянні з 1928 р. в три рази і склала 5675 тис. тонн Подальше зростання виробництва був перерваний Великою Вітчизняною війною. До травня 1945 р. були частково відновлені 11 заводів, а в 1948 р. вдалося зробити довоєнний рівень виробництва цементу. У 1953 р. було випущено цементу в три рази більше, ніж у 1940 р. За обсягом виробництва СРСР вийшов на перше місце в світі, а в 1966 р. перегнав США по виробництву цементу на душу населення.
Характеристика цементного ринку Росії по регіонах
Аналіз структури споживання в розрізі федеральних округів показує, що регіональна сегментація російського ринку цементу в цілому збігається з розміщенням основних його виробництв. Одна з причин цього - економічна недоцільність продажу цементу з транспортуванням на відстані більше 1000 км. Регіоном з найбільш ємним ринком є ​​центральний федеральний округ, де сконцентровано 36,1% внутрішнього споживання цементу. За ним з істотним відставанням розташовується Приволзький (18,3%), Південний округ (15%), Уральський (11,3%), Північно-Західний (7,0%), Сибірський (9,5%) Далекосхідний (2, 8%).
Слід зазначити, що всередині округів області також сильно диференційовні за обсягами споживання. Тому при розгляді регіональних ринків доцільно враховувати і розподіл по обласному ознакою, так як в основі виділення області враховані, економічні, географічні та виробничі, організаційні та інші фактори.
Найбільш перспективними з точки зору обсягів споживання цементу є Московський регіон (22,7% загальноросійського ринку), Краснодарський край (5,6%) і Свердловська область (5,2%). Серед інших територій вельми розвинені регіональні ринки мають Татарстан, Тюменська і Челябінські області, а також Башкортостан (таблиця 3.6). У цілому на частку 10 регіонів з максимальними обсягами споживання цементу доводиться більше половини внутрішнього ринку.
Таблиця 3.6
Регіональна структура споживання цементу в Росії,%.

Найменування регіону	Частка регіону
Московський регіон (Москва та обл.)	22,7
Краснодарський край	5,6
Свердловська область	5,2
Республіка Татарстан	3,3
Тюменська область	3,1
Челябінська область	2,9
м. Санкт-Петербург	2,6
Республіка Башкортостан	2,5
Новосибірська область	2,3
Волгоградська область	2,1
Інші	47,7
Разом	100

Лідируючі положення серед цементних заводів в 2002 р. зайняв ВАТ «Мальцовский портландцемент», частка якого в загальноукраїнському масштабі склала 12,4%. На другому місці, з досить великим відривом, слід ВАТ «Мордовцемент», частка якого склала 7,6%. Третє, четверте і п'яте місце розподілилися наступним чином:
3. ВАТ «Осколцемент» - 7,2%;
4. ВАТ «Топкінскій цемент» - 6,3%;
5. ВАТ «Себряковскій цементний завод» - 6,2%.
На цих підприємствах були здійснені заходи, спрямовані на їх технічне переозброєння і поліпшення техніко-економічних показників роботи.
Таблиця 3.7
Виробництво цементу на провідних підприємствах Росії в 2001 р. і показники середньої марки цементу.

№ п \ п	Підприємства	Випуск цементу, тис. т в 2001 р.	Тарування цементу, тис. тонн	Середня марка цементу
1	2	3		4
2	Росія все	26022	3209	424
3	Пікалевское АТ «Глинозем»	1115	33	405
4	Мальцовский портландцемент	2394	104, 6	485
6	Воскресенськ цемент	1114	78, 8	400
7	Міхайловцемент	648	32, 8	400
8	Бєлгородський цемент	1254	155, 1	472
9	Осколцемент	1229	142, 9	444
10	Липецькцемент	900	94, 0	397
11	Себряковцемент	962	343, 0	490
12	Вольскцемент	848	106, 2	470
13	Ульяновськцемент	1211	100, 6	400
14	Кавказцемент	1186	123, 2	409
15	Новоросцемент	1655	204, 0	496
16	Сухоложскцемент	1005	165, 9	410
17	Стерлітамацьке АТ «Сода»	686	109, 4	403
18	Топкінскій цемент	750	100, 8	425
19	Урал цемент	768	132, 3	414

Збільшенню виробництва цементу на цих підприємствах сприяло підвищення їх конкурентоспроможності за рахунок удосконалення техніки та технології виробництва, поліпшення використання паливно-енергетичних і матеріальних ресурсів, зниження собівартості, підвищення якості, асортименту продукції, грамотна цінова політика. [[7]]
На ВАТ «Міхайловцемент», контрольний пакет акцій якого належить ВАТ «Штерн Цемент» здійснено переклад випалювальних печей клінкеру з рідкого палива на природний газ, покращено якість і знижена собівартість цементу в середньому на 20%.
На ВАТ «Липецькцемент» за допомогою групи «Штерн Цемент» була реконструйована система виробництва і споживання стисненого повітря, що дозволило різко скоротити його споживання; також проведені інші заходи, за допомогою яких на підприємстві знижені питомі енерговитрати на випуск продукції, знижено її собівартість, а в результаті збільшено виробництво і реалізація.
На ВАТ «Вольскцемент» і «Спасскцемент» за допомогою групи «Альфа Цемент» та його науково-технічного центру впроваджено систему управління якістю цементу з підготовкою та перепідготовкою кадрів.
Головним ринком збуту став московський регіон боротьбу, за який успішно виграє вже протягом кількох років «Мальцовский цементний завод», розташований у Брянській області. Основна частина продукції якого (близько 90%) направляється до Москви на цементні елеватори «Штерн цемент». Частка «Мальцовский заводу» на ринку московського регіону склала 39%, решта 61% поділили між собою:
Осколцемент - 11,2%; Михайлівський цементний завод - 11%;
Воскресенський цементний завод - 10%; Мордовцемент - 7%;
Щуровський цементний завод - 6%; Бєлгородський цементний завод - 5,5%;
Серебряковскій цементний завод - 4,8%; Липецький цементний завод - 3,9%;
Савінський цементний завод - 1,6%.
При цьому відвантаження в Московський регіон з усіх цементних заводів належать компанії Штерн склала 55,5%. Якщо врахувати, що операція з купівлі Штерном контрольного пакета акцій ВАТ «Осколцемент» відбудеться - частка «Штерн цементу» в Московському регіоні може досягти цифри близько 70%, що дозволить Штерну на 100% контролювати цементний ринок столиці.
Якщо в Московському регіоні лідируюча позиція заводів компанії «Штерн цемент» незаперечна, то в багатьох прилеглих областях Штерн програє позиції іншим цементним заводам, таким як Мордовцемент і Осколцемент, які «тіснять» його з півдня і сходу.
Мордовцемент Осколцемент:
Володимирська область (46%); Воронезька область (59%);
Вологодська область (38%); Курська область (66%);
Іванівська область (35%); Липецька область (82%);
Кіровська область (45%); Тульська область (46%).
Нижегородська область (73%);
Республіка Марій Ел (58%);
Республіка Мордовія (98%);
Удмуртія (41%);
Чуваші (88%);
Ярославська область (43%).
Ленінградська область.
До цієї «зоні» відносяться Ленінградська область і Мурманська область, і Республіка Карелія. Тут є явний лідер - це "Пікальовський цементний завод», частка відвантаженої продукції якого, в кожного з перерахованих вище областей складає 50%. Однак заводи групи Штерн продовжують тіснити Пікальовський завод і на його «рідний» території. Частка відвантаженого цементу з заводів групи Штерн тут склала: 16% у Ленінградській області, 48% в Мурманській області та 19% в Республіці Карелія.
Зона Зауралля.
Частка споживання «Зони Зауралля», незважаючи на свої величезні територіальні розміри, складає всього 22,6% від загальноросійської, що на 5% менше, ніж споживання цементу окремо взятим московським регіоном.
Але і тут спостерігалася жорстока конкуренція в таких регіонах, як: Ямало-Ненецький автономний округ (між Сухоложскім і гірничозаводських заводами) і Свердловська область (між Сухоложскім і Невьянский заводами).
Приуральських зона.
Частка споживання склала 6,3% від загальноросійської. Основна конкуренція була відзначена на ринку Оренбурзької області, який приблизно рівними частками поділили між собою Вольський і Новотроїцький цементні заводи і в Удмуртії між гірничозаводським і мордовськими заводами. Як і раніше на півдні у Самарській та Саратовській областях впевнено лідирує Вольський цементний завод, в Республіці Башкортостан - ВАТ «Сода». На півночі - Воркутинський цементний завод. Регіони ж, розплоджені в середній частині Уральського хребта тримає під своїм контролем Горнозаводський цементний завод.

Південна зона.
Себряковскій цементний завод є самим потужним з заводів, розташованих у цій цементної зоні, і йому по праву належить основна частка збуту у Волгоградській області (90%), Республіці Інгушетія (90%), Республіці Дагестан (87%), Республіці Калмикія (60% ), Чечні (65%). Основними його конкурентами є Черкеський і Новоросійський цементні заводи, які розташовані на південь і на охоплюють південні регіони.
Черкеський завод:
Кабардино-Балкарія (81%); Новоросійський завод:
Карачаєво-Черкесія (100%); Краснодарський край (52%).
Північна Осетія (61%);
Ставропольський край (67%).
Загальна характеристика цементного ринку
Цементна промисловість РФ за період економічних реформ пройшла стадію тривалого спаду виробництва і знаходиться в стані ділової активності.
Виробництво цементу в Росії здійснювалося в усіх економічних районах за винятком Калінінградської області, куди цемент надходив з підприємств Центрального, Центрально-Чорноземного і Поволзького районів.
Цементна промисловість повністю забезпечує потребу країни в цементі. Частка імпорту цементу складає 2% відсотка, а експорту - близько 10% по відношенню до обсягів виробництва. Основними споживачами цементу продовжують залишатися будівельний комплекс і ремонтно-будівельні організації (більше 50%), підприємства збірного залізобетону (близько 25%) та азбестоцементної промисловості та азбестоцементної промисловості (близько 5%).
Таблиця 3.8
Виробництво і споживання цементу в 2003 р.

Економічні райони	Виробництво цементу, тис. т				Споживання цементу, тис. т
рік	1990	2000	2001	2002	1990	2000	2001	2002
Вітчизняний цемент	82626,5	32400,4	35273,9	16896,2	79542,2	30612,5	33559,1	16727,2
Північний	1783,1	403,7	473,7	227,7	3402,1	520,2	548,1	250,0
Північно-західний	4046,3	1722,0	1614,0	772,0	3687,6	1494,4	1698,2	850,0
Центральний	10746,9	6196,6	7168,0	3617,7	15068,6	8726,3	9496,6	4717,0
Волго-Вятський	2975,2	1630,3	2958,0	1086,1	3631,9	1126,2	1213,1	580,0
Центрально-Чорноземний	8686,3	4855,6	5363,4	2471,6	4346,9	2110,7	2096,31	1100,0
Поволзький	10674,2	4425,2	4813,0	2421,2	9679,8	3416,4	3794,7	1800,0
Північно-Кавказький	8477,8	2963,1	3190,8	1600,2	7448,6	3660,8	4155,2	2200,0
Уральський	15928,2	5961,4	6029,0	2493,7	10658,2	4339,8	4371,7	2200,0
Західно-Сибірський	7277,7	1835,2	2236,0	1021,3	9664,5	2763,8	3537,1	1800,0
Східно-Сибірський	7182,8	1542,1	1399,1	686,8	6090,4	1475,6	1474,5	700,0
Далекосхідний	4848,0	862,2	928,9	497,9	5176,7	837,7	999,0	450,0
Калінінградська область	-	-	-	-	379,9	82,0	103,5	45,0
Імпорт Експорт - всього:					307,0 921,6	58,6 2025,3	71,9 2324,7	35,2 1240,0
У т. ч. в країни СНД Далекого зарубіжжя					- 921,6	468,8 1556,5	811,0 1536,7	400,0 840,0

З 11 економічних районів, які виробляють цемент, в 4 районах - Волго-Вятському, Центрально-чорноземному, Поволзькому і Уральському - його виробництво перевищувало споживання. У Центральному, Західно-Сибірському, Північно-Кавказькому, Північно-3ападной, Північному, Східно-Сибірському і Далекосхідному споживання цементу перевищувало його випуск. При цьому слід зазначити, що наявні потужності з виробництва цементу на ряді підприємств усіх згаданих економічних районів використовуються лише на 30-50% (таблиці 3.8, 3.9).

Таблиця 3.9
Реалізація цементу за 1998-2003 р.

Райони ввезення	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Середня ціна (грн.)	260-51	272-37	323-08	497-56	541-8	-
Російська Федерація	260-43	272-37	313-68	423-56	540-75	576-08
Північний	290-43	302-07	342-14	445-00	582-14	554-28
Північно-Західний	266-43	277-77	315-59	381-66	510-46	552-49
Центральний	214-64	232-63	267-18	396-72	594-42	550-72
Волго-Вятський	230-87	341-38	380-83	464-46	483-89	449-61
Центрально-Чорноземний	236-04	236-23	254-45	377-30	461-55	534-77
Поволзький	275-26	277-91	356-38	482-00	554-70	577-77
Північно-Кавказький	260-08	296-55	339-23	475-18	553-27	525-98
Уральський	251-28	286-97	349-06	409-95	546-71	593-93
Західно-Сибірський	286-80	250-95	269-00	331-04	518-89	674-05
Східно-Сибірський	310-45	353-75	349-11	447-96	702-14	674-87
Далекосхідний	477-20	467-87	474-78	681-03	912-42	1018-20
Калінінградська область	262-20	248-57	301-51	391-05	522-78	__
Середня ціна продажу в країни СНД, всього	288-53	285-84	388-85	475-28	812-57	-
Азербайджан	269-37	230-53	366-56	488-82	488-82	-
Вірменія	-	434-82	336-76	637-39	657-39	-
Білорусь	240-77	295-56	758-05	720-76	720-76	-
Грузія	643-33	337-91	883-76	-	-	-
Молдова	430-85	-	-	-	-	-
Казахстан	310-39	295-86	375-62	436-76	436-76	-
Туркменістан	-	-	1033-3	-	-	-
Таджикистан	873-13	586-92	1039-0	1370-0	1370-0	-
Узбекистан	989-70	-	612-94	1369-4	1369-4	-
України	424-24	441-35	365-12	501-42	591-42	-
Інші країни	257-87	279-65	-	583-36	583-36	-

Тенденція одночасного зростання споживання і виробництва цементу в Росії збереглася у 8-ми економічних районах, за винятком Північно-Західного, Центрально-Чорноземного і Східно-Сибірського районів. Основні країни-покупці російського цементу та клінкеру - Іспанія, Китай, Україні, Казахстан, Угорщина, Фінляндія, країни Близького Сходу, Алжир, Азербайджан, Польща, Туреччина, Естонія, КНДР, Монголія (таблиця 3.8).
Основні країни постачальники цементу в Росію - Білорусь, Литва, Казахстан, Німеччина, Бельгія, Данія, Італія, Республіка Корея, Словаччина, Франція.
Виробництво і продаж цементу в даний час в Росії, у зв'язку з припиненням великого промислового будівництва, стали сезонними. Причому «пік» споживання і виробництва на абсолютне число підприємств припадає на III квартал року. Найбільш низький рівень продажів і виробництва припадає на I квартал року. Це ставить перед цементними підприємствами завдання зміни організації виробництва і праці, переоснащення основного і допоміжного обладнання, зміни системи його ремонтів, створення резервних потужностей з пакування цементу та інші (таблиця 3.7).
Низькі відпускні ціни на цемент компанії ВАТ «Штерн Цемент» і найбільша питома вага продажу їх цементу в Центральному економічному районі забезпечили порівняно низький рівень відпускної ціни по району в цілому. Таке ж значення в області цін по Центрально-чорноземному району у ЗАТ «Білгородський цемент» та ВАТ «Осколцемент», по Західно-Сибірському економічному району - у ВАТ «Топкінскій цемент» та ВАТ «Іскітімцемент», по Уральському району - у ВАТ «Сухоложскцемент ».
Аналіз показує, що, незважаючи на постійно випереджаюче зростання цін на паливно-енергетичні ресурси (131,5%), тарифів за перевезення (138,6%) та інші послуги транспортних, ремонтних та інших організацій і, в зв'язку з цим, збільшення експлуатаційних витрат і собівартості цементу, індекс цін на цемент в середньому по цементній промисловості Росії дорівнював 1,28.
З метою розширення обсягу продажів свого цементу і з урахуванням кон'юнктури ринку, деякі підприємства практикують встановлення відпускних цін на рівні нижчому, ніж у їхніх конкурентів, часто навіть собі в збиток. Це негативно позначається на їх рентабельності і загальних фінансових показниках роботи.
Поряд з цим слід відзначити значні темпи зростання цін придбання цементу, які в середньому по країні в 1,84 рази вище цін виробників.
У грудні 2001 р. середня ціна придбання цементу споживачами в Росії була 995,46 руб. за тонну, а ціна виробника - 542 руб. за тонну (без ПДВ). У липні місяці 2002 р. ці ціни відповідно склали 990,50 і 631 руб. за тонну. Починаючи з 1998 р., наша країна збільшила споживання цементу на 8,7% і відновлює свої позиції на світовому ринку. З червня 2003 р. підвищено відпускні ціни на цемент. Загалом 1 т цементу подорожчала на 45-50%.
Тенденції динаміки розвитку цементної промисловості Росії зумовлюються впливами безлічі факторів, які спрощено можна розділити на групи:
- Характеристики цементних заводів і родовищ, розташованих на території РФ;
- Внутрішні умови функціонування цементної промисловості в будівельній галузі
- Внутрішні ресурси компанії (фонд сировини, виробничі потужності, фінансові та трудові ресурси).
Кожна з розглянутих груп чинників безпосередньо впливає на процес визначення стратегії розвитку цементної промисловості в будівельному комплексі.
Сучасне російське цементне виробництво можна охарактеризувати як орієнтоване на внутрішній і на зовнішній ринок. Російська цементна промисловість протягом всієї своєї історії дотримувалася однієї домінуючої стратегії - зростанням виробництва. Дана концепція вимагала постійно зростаючого обсягу інвестицій для розробки нових програм, в тому числі і маркетингових. Відсутність постійного припливу інвестицій в будівельну галузь, поглиблене структурними перетвореннями російської економіки в 90 - ті роки, зумовило різке зниження обсягу виробництва цементу (таблиця 3.8).
У пошуках ринку збуту свого цементу збільшили відстані його перевезень багато підприємств - ВАТ «Савинський ЦЗ», «Воскресенскцемент», «Міхайловцемент», «Осколцемент», «Липецькцемент», «Себряковцемент», «Новоросцемент» та інші. Змінилася структура постачання і споживання цементу в усіх економічних районах країни і насамперед у Центральному, Центрально - Чорноземному та Півночі - Західному економічному районах.
Найбільш великими експортерами в 2002 р. були: «Новоросцемент», «Білгородський цемент», Сланцевий завод «Цесла», Пікалевське ВО «Глинозем», «Вольскцемент». Різко знизився експорт цементу в Україні. Це пов'язано з введенням цією країною спеціального мита на російський цемент у розмірі 41%. Імпорт цементу в Росію склав 0,2% до загального обсягу виробництва і суттєво не впливав на російський ринок. Імпорт же цементу в нашу країну здійснювався приблизно за середньоєвропейською ціною - 72,5 дол США за тонну, що значно дорожче вітчизняних цементів.

Економічний аналіз основних показників фінансово-господарської діяльності ЗАТ «Білгородський цемент» представлений у наступній таблиці.
Таблиця 4.6
Економічний аналіз основних показників фінансово-господарської діяльності ЗАТ «Білгородський цемент» за 1998 2001 г.

Показники	1998	1999	2000	2001
Собівартість реалізації продукції, тис. руб.	233330	342033	457783	568600
Комерційні витрати, тис. руб.	7128	8773	9121	10247
Інші витрати, тис. руб.	8	873	566	887
Податок на прибуток, тис. руб.	9612	22886	25688	31458
Прибуток від реалізації товарів	29184	75207	82865	101483

Як видно з таблиць 4.1-4.1ЗАО «Білгородський цемент» має зростаючі показники прибутку, що свідчить про стабілізацію та ефективності розвитку підприємства. Фінансовий аналіз діяльності підприємства дозволяє оцінити роботу підприємства з урахуванням сформованих економічних умов у країні, як задовільну.
Однак, за даними таблиць, можна сказати, що більш ефективної діяльності підприємство сприяють заходи, спрямовані на зниження собівартості продукції.

4.2. Аналіз кадрового складу

У таблиці наведено доступні дані структури і динаміки кадрів ЗАТ "Бєлгородський цемент".
Таблиця 4.7
Аналіз чисельності категорій кадрів.

	КАТЕГОРІЇ ПЕРСОНАЛУ	1999		2000		Відхилення
		Людина	%	Людина	%	Людина	%
	Промислово-виробничий персонал в т.ч.	1221	88,29	1060	90,83	-161	2,54
	робочі	987	71,37	848	72,66	-139	1,29
	службовці	234	16,92	212	18,17	-22	1,25
	Непромисловий персонал в т.ч.	162	11,71	107	9,17	-55	-2,54
	торгівлі	115	8,32	77	6,60	-38	-1,72
	громадське харчування	14	1,01	14	1,20	0	0,19
	оздоровчих установ	11	0,80	6	0,51	-5	-0,29
	культурно-просвітницьких установ	8	0,58	3	0,26	-5	-0,32
	інших організацій	14	1,01	7	0,60	-7	-0,41
	Усього персоналу	1383	100,0	1167	100,0	-216	0

З таблиці видно, що в загальній структурі кадрів частка промислового персоналу у 1999 р. зросла, а непромислового, відповідно, знизилася. Зменшилася кількість торгового персоналу, оздоровчих установ, культурно-просвітницьких установ, інших організацій. Пов'язано з браком коштів для їх фінансування.
Показники руху робочої сили.
Найважливішими показниками, що характеризують трудові ресурси, є показники руху робочої сили:

Таблиця 4.8

Показники	1999	2000	1999/2000
До прийому	0,038	0,021	1,8
До вибуття	0,238	0,168	1,4
До обороту	0,275	0,189	1,4
Ктекучесті кадрів	0,219	0,159	0,8

З таблиці 4.8 видно, що прийом кадрів на підприємстві скоротився в 1,8 рази. У динаміці коефіцієнт вибуття скоротився в 1,4 рази, що позитивно, а негативно - те, що коефіцієнт вибуття набагато більше коефіцієнта прийому. Плинність кадрів на підприємстві в 2000 р. знизилася, що позитивно.

4.3. Аналіз збутової діяльності

Росія є нетто-експортером цементу. Переважну частину обсягів експорту (93%) забезпечують 10 російських підприємств. До трьом провідним підприємствам-експортерам, які забезпечують понад 70% загальноросійських поставок, відноситься і ЗАТ «Білгородський цемент» (таблиця 4.9).
Таблиця 4.9
Найбільші російські підприємства-експортери цементу в 2000-2001 р.р.

Країна-виробник	Обсяг експорту, тис. т			Частка,%		Динаміка 2000/2001%
	2000р.		2001р.	2000р.	2001р.
ВАТ «Спасскцемент», м. Спаськ, Приморський край	764,3	767,9		33,4	30,7	100,5
ЗАТ «Білгородський цемент», м. Білгород	244,3	570,8		10,7	22,8	233,6
ВАТ «Новоросцемент», м. Новоросійськ	540,5	477,5		23,6	19,1	88,3
ВАТ «Новотроїцький цементний завод», Оренбурзька область	74,5	98,1		3,3	3,9	131,7
«Сланцевський цементний завод« Цесла », Ленінградська область	120,4	97,0		5,3	3,9	80,6
ТОВ «Югтранзитсервис-Вогнетрив», м. Таганрог	-	77,0		-	3,1	-
ВАТ «Вольскцемент», Саратовська область	102,8	68,3		4,5	2,7	66,4
ВАТ «Осколцемент», Білгородська область	30,8	64,4		1,3	2,6	209,1
ВАТ "Пікальовський глинозем», Ленінградська область	23,6	55,0		1,0	2,2	233,1
ТОВ «Штерн-Ексорт», м. Москва	-	50,1		-	2,0	-
Інші	389,9	176,2		17,0	7,0	45,2
Разом	2291,0	2502,3		100,0	100,0	109,2

Найбільш великими споживачами цементу ЗАТ «Білгородський цемент» є білгородські підприємства, що виробляють будівельні матеріали на його основі. На ВАТ «БелАЦІ» щороку поставляються більше 16% цементу. Також збут цементу здійснюється в Московський регіон, Смоленську, Курську та ін області (таблиця 4.10).
Таблиця 4.10
Найбільш великі споживачі цементу ЗАТ «Білгородський цемент»

підприємства	споживання	частка,%
ВАТ «БелАЦІ», м. Білгород, вул. Мічуріна	300000	16,5
ВАТ «Бєлгородський завод ЗБК-1», вул. Комунальна 5	20000	1,1
ВАТ «Белгородстройдеталь», вул. Мічуріна	15000	0,8
Мостозагонів - 18, м. Москва вул. Земляний вал	10000	0,55
Мостозагонів - 90, Московська область, м. Дмитров	8000	0,45
Дмитровський ЖБК, Московська область, м. Дмитров	9000	0,5
ЗАТ «Смоленський завод ЗБВ-2», м. Смоленськ	19000	1,04
ВАТ «Курський завод КПД», м. Курськ	8000	0,45
Магазин ЗАТ «Білгородський цемент»	36000	2
Інші	1399 800	76,6
Разом	1824 800	100

Вигідне географічне розташування підприємства (42 км від російсько-українського кордону) дозволяють успішно проводити експортно-імпортні операції. Найкоротший шлях до портів Азовського і Чорного морів, до Європи транзитом через Україну дає можливість експортувати свою продукцію з найменшими витратами з доставки партнерам. Налагоджені виробничі зв'язки з експедиторськими фірмами і портами дають нам можливість доставляти продукцію на вимогу партнерів по всьому світу. Фахівці відділу маркетингу і зовнішньоекономічних зв'язків та відділу збуту оформляють всі необхідні документи, пов'язані з відвантаженням і доставкою продукції за призначенням. Експорт цементу в останні роки постійно розширюється, і в 2002 році він досяг 33% від загального обсягу продажів.
Цементи пройшли дуже жорсткі випробування і сертифікація за стандартом EN-197 у випробувальній лабораторії Організації контролю якості Союзу німецьких цементних заводів у Дюссельдорфі. Крім того, сертифікація цементів вироблена в Канаді, США, Англії, Угорщини, України, Словаччини, Естонії, Ізраїлі, Польщі, Іспанії, Португалії, Фінляндії.
Випробувальний підрозділ у складі ВТК та лабораторії оснащено сучасним обладнанням англійської фірми «ELE International» (Великобританія) проведення фізико-механічних випробувань цементів відповідно до вимог EN-196, що забезпечує обов'язковий контроль якості кожної партії цементу. За рівнем оснащеності обладнанням, якості підготовки фахівців воно вважається одним з кращих в СНД і Європі.
Значну частку збуту продукції займає експорт цементу в Австрію, Болгарію, Угорщину, Німеччину, Єгипет, Індію, Китай, Фінляндію, Югославію і інші країни. Продаж цементу приватним особам проводиться за допомогою ДО "Джерельце" та ДО "Рекорд-Центр", безпосередньо на майданчику заводу, через торговельні мережі м. Бєлгорода і області. Ще одним каналом збуту є магазин «Білгородський цемент». Якщо споживачем є підприємство, то доставка цементу виробляється навалом в закритих залізничних вагонах.
На ЗАТ "Бєлгородський цемент" основними формами стимулювання збуту є засоби масової інформації (газети, місцеве телебачення), наочна агітація (рекламні щити) та участь у міжнародних виставках.
У 2002 р. середня собівартість однієї тонни ПЦ склала 452,88 руб.
При встановленні ціни підприємство використовує метод ціноутворення "Середні витрати плюс прибуток". Вона прагне призначити таку ціну на цемент, щоб вона повністю покривала всі витрати з його виробництва, розподілу і збуту, включаючи справедливу норму прибутку за прикладені зусилля і ризик. Ціна однієї тонни ПЦ включає вартість доставки продукції до споживача, включає ПДВ 1540 руб.
Хоча максимальна ціна може визначатися попитом, а мінімальна - витратами, на встановлення фірмою середнього діапазону цін впливають ціни конкурентів і їхні ринкові реакції.

4.4. Маркетинг

У ЗАТ «Білгородський цемент» є відділ маркетингу, який займається: вивченням ринку, його проблемами та перспективами, проводить заходи щодо стимулювання збуту (всілякі реклами, виставки). Відділ розробляє такі стратегії: ціни - встановлює ціну, в залежності від положення на ринку; переваги - припускає застосування як конкурентоспроможних факторів якість товару та робіт (упаковка, сервісне обслуговування, дотримання договірних зобов'язань і надійність поставок товарів). Маркетологи стежать за тим, щоб товар відповідав Російським і Європейським стандартам, був конкурентоспроможним і відповідав запитам споживачів. Вивчаючи попит і пропозиції на ринку цементу, фахівці маркетингового відділу проводять дослідження з метою вивчення ємності та характеру ринку, рівня цін і цінової еластичності попиту і пропозиції, ступеня та умов ринкової конкуренції та приймає відповідні рішення.
Чисельність персоналу відділу маркетингу за останні кілька років збільшилася більш ніж в 3 рази. Персонал відділу маркетингу часто вирушає на курси підвищення кваліфікації, проводяться інші заходи, підвищенню рівня його роботи.
На підприємстві застосовується товарно-функціональна структура управління, яка дає можливість концентрувати увагу на управлінні процесом реалізації товару. Характер інформаційних потоків у діяльності підприємства представлений у додатку 1.
Переваги даного типу оргструктури управління маркетингом:
1) здатність швидко реагувати на вимоги ринку;
2) у полі зору перебувають усі моделі товару, як користуються підвищеним попитом, так і менш популярні у покупців;
3) можливість координувати різні маркетингові витрати по даному товару;
Недоліки цього типу оргструктури управління маркетингом:
1) великі витрати;
2) у співробітників товарних підрозділів існують лінії підпорядкування своїм безпосереднім керівникам та керівникам функціональних маркетингових служб.
Однак, відділ маркетингу на підприємстві не займається розробкою асортиментної і товарної політики. Для цього на ЗАТ «Білгородський цемент» є відділ збуту. У відділі збуту є керуючий збутом, який займається функціонуванням попиту на товар і розробляє комплекс заходів зі стимулювання збуту. У цьому відділі також є і управляючий асортиментом, який займається вивчення факторів, що впливають на формування асортименту підприємства та реалізує асортиментну політику, що проводиться підприємством.
Відділ маркетингу не займається рекламною діяльністю, для цього є спеціальна посада рекламний агент, який займається дослідження ринку, планує маркетингову діяльність на наступний період. На підприємстві основними формами стимулювання збуту є засоби масової інформації (газети, місцеве телебачення), наочна агітація (рекламні щити) та участь у міжнародних виставках
ЗАТ «Білгородський цемент» входить в комп'ютерну мережу «Блик компьюнікейшенз.
Відділ маркетингу намагається давати рекламу і в періодичні видання, які виходять на території Черноземья. Завод бере участь у виставках будівельних матеріалів, проходять як на території Росії, так і за кордоном (Україна, Болгарія, Югославія та ін.) Реклама здійснюється через засоби масової інформації (радіо, телебачення), а також у вигляді рекламних рахунків.
Планування, розробка та аналіз досвіду проведення маркетингових програм.
Загострення конкурентної боротьби на ринку цементної промисловості об'єктивно підвищує затребуваність маркетингу як основного інструменту дослідження ринку. Оператори даного ринку в цілому усвідомили корисність маркетингу як практичного інструменту для успішного бізнесу.
При цьому для великих вертикально-інтегрованих компаній з огляду масштабів їх діяльності найбільш актуальні комплексні маркетингові програми міжрегіонального характеру, що охоплюють ланцюг: видобуток сировини - переробка сировини - виробництво цементу - зберігання і збут цементу.
Цей маркетинговий аналіз проводиться з позиції наявності, як комплексу, так і локальних маркетингових робіт або маркетингових послуг.
При проведенні маркетингових досліджень ринку цементу повідомляється інформація:
про обсяги споживання цементу (ретроспектива);
про основні групах споживачів;
про схеми постачання цементом в сегментах ринках;
про обсяги виробництва цементу в різних регіонах.
Планування.
У найближчі роки планується значне збільшення обсягів виробництва цементної продукції, що дозволяє поліпшити внутрішнє постачання та уникнути кризи. Функціонування комплексу в найближчі 10 років буде відбуватися в умовах можливих обмежень попиту, що визначаються рівнем розвитку економіки і її структурою, внутрішнім і світовим ринків, швидкістю і масштабів процесу будівництва.
У перспективі залежно від загальногосподарської обстановки можливі два абсолютно різних варіанти розвитку комплексу виробництва цементу.
Перший варіант полягає в реставрування в економіці негативних тенденцій, що діють в 1998-2003 р.р. (Високі податки, неплатежі, несприятливий інвестиційний клімат) у зв'язку з низькими цінами на цемент. За цим варіантом масштаби розвитку галузі будуть визначати не стільки попит на цементну продукцію, скільки фактори, що обмежують її розвиток і ведуть до згортання виробництва. У результаті виробництво цементу може впасти.